最凶恶的能力！黑胡子的黑暗袭击艾斯！

随着整个世界都在对草帽一伙的新悬赏金议论纷纷，黑胡子仔细阅读了一份关于他们在司法岛事迹的报道，并预测这些赏金还会上升。他的船员们也在盘算着再次与他们相遇，而黑胡子则将目光锁定在赶在海军之前抓住这些新人海贼。当他的手下穿过巴纳罗岛上一座被毁的城镇时，他们路过了蹲在屋顶上的艾斯，艾斯叫住了蒂奇并表示他们两个需要谈谈。旁白证实，在草帽一伙的悬赏金传遍世界的三天前，塑造历史的事件正在这里展开。

黑胡子劝说艾斯加入他而不是战斗，吹嘘着一条通往海贼王头衔的完美路线，并透露了他前往水之七岛，杀死路飞，并将尸体作为战利品交给世界政府的计划。艾斯拒绝让他的弟弟被杀。当范·奥卡的子弹毫发无损地穿过艾斯的自然系火焰身体时，艾斯进行了反击，将火拳正正地打在黑胡子身上，使他被火焰吞噬。黑胡子恢复过来后，承认他为了夺取暗暗果实而谋杀了第四小队队长萨奇。那颗果实是他几十年来寻找的猎物，这也是他在白胡子的船上保持低调的原因。随后，他展示了它的力量，升起了一根黑色的柱子，并宣称他的身体是由黑暗组成的，就像艾斯是由火焰组成的一样。

黑胡子的暗水吞噬并粉碎了整个城镇，随后解放又将废墟抛出。艾斯的火焰仍然在燃烧着他，黑胡子解释说他的黑暗会吸入一切，包括痛苦，所以与其他自然系能力者不同，他不能变成无形来躲避攻击，他以更严重的痛苦为他的力量付出了代价。通过暗穴道，他利用引力将艾斯吸过来并抓住他，展示了接触让他能够取消恶魔果实能力者的力量并直接击中他们。两人进行了毁灭性的打击，直到双方都精疲力竭。艾斯拒绝了最后的邀请，召唤出大炎戒·炎帝，而黑胡子则升起了最后一根黑暗之柱，这两次攻击在刺眼的闪光中碰撞在一起。除了艾斯掉落的帽子之外，结果并未被看到，正如旁白所承诺的那样，这场冲突将引发一系列重塑世界的事件。萨奇，巴纳罗岛和暗暗果实本身在这里首次亮相。这一集也同时结束了两条故事情节，分别是司法岛后篇以及更大的水之七岛篇。