隐藏的过去！女战士贝尔梅尔！

诺琪高继续讲述她妹妹的早年生活。她们两人在可可亚西村的边缘长大，在她们的养母贝尔梅尔的抚养下，贝尔梅尔靠种植橘子勉强度日。由于资金永远短缺，娜美偷书来满足她对绘制地图的热爱，穿着诺琪高穿旧的衣服，并看到贝尔梅尔为了让女孩们吃饱而只吃橘子生活。因为她们太穷而怒火中烧，娜美曾经气冲冲地跑去躲在健藏的办公室里，这让充满负罪感的贝尔梅尔把她仅有的一点硬币花在了女儿最喜欢的菜肴上，并派诺琪高去把她接回来。

一旦风波平息，健藏向娜美讲述了她被收养的故事：贝尔梅尔曾在海外担任海军，在那里与诺琪高和婴儿娜美相遇，并选择将她们带回家作为家人抚养。诺琪高随后出现，姐妹俩团聚，她们一起出发去吃晚饭。

啾、克罗欧比和小八追查一艘会飞的船的消息，并在稻田中找到了它的残骸，然后与在附近行走的路飞对峙。该集的核心在阿龙的海贼降临可可亚西村时到来。阿龙宣称整个岛屿是他的，并要求每个居民每月支付费用以换取他们的生命。看到郊区附近升起的烟雾，诺琪高和娜美冲向贝尔梅尔的房子，担心她无法满足这笔费用。

在过场动画中，Funimation的家庭发行版保留了日语标志以代替英语标志。4Kids将日语第35集和第36集合并为自己的第34集。出现了两张通缉令，向早期的敌人小丑巴基和克利克首领致意。娜美被隐瞒的历史终于被揭开。该集首次引入了妈咪·米、爹地·迪以及欧伊科特王国的背景。