伙伴们的行踪，天气科学与机关岛

在开往推进城的鼯鼠的船上，路飞做了一场噩梦，重温了大熊是如何拆散他的船员的，而汉库克，由于她自己的白日梦太过慌乱，没能安慰他。故事随后倒回几天前，娜美受伤降落在一个名叫哈雷达斯的老人的家门外。他照料她恢复健康，并透露她在坠落后睡了整整两天。为了让她开心，他展示了风结，每解开一个结就会释放出更强的阵风，尽管她只感到烦躁并试图离开前往香波地群岛。

步入肆虐的风暴中，娜美发现了一个逼近的气旋，并冲回去警告哈雷达斯，但他对此不以为然，甚至向她指了指一个能召唤小范围热水雨云的淋浴。当这位老人在大风中平静地漫步而她无法跟随的时候，她抓起风结将它们与她的完全版天候棒结合起来，完全驱散了气旋。哈雷达斯留下了深刻的印象，确认她站在空岛维莎利亚上，这是一个围绕天气科学研究建立的地方。

在一个单独的冬岛上，猎人基顿、他的祖父和芋头意外地向弗兰奇开火，但他对这一击不以为然。他们提供了一块毛皮给他御寒，他以风格为由拒绝了，而是加入了他们的舞蹈，结果在得知他所在的机关岛是天才的摇篮之前就被冻晕了。医生们用茶代替可乐使他苏醒，短暂地将他变成了一位彬彬有礼的绅士。弗兰奇不知道，附近的一处被围起来的废墟上有警告标志和贝加庞克的名字。动画增加了娜美的气旋壮举和弗兰奇去医院的片段，并让维莎利亚和机关岛这两个地点首次亮相。