大剑豪鹰眼！路飞遭遇黑刀的攻击！

艾斯还在前方，路飞发现米霍克挡住了他的去路，于是他切换到二档，以绕过这位剑士，而不是把时间浪费在如此危险的敌人身上。两名新人类士兵试图拖延米霍克，并暗示了一些共同的历史，但他用一次横扫就将他们打发了，声称他会忘记虫子的脸。米霍克利用他敏锐的视力，从很远的距离将奔跑中的路飞钉在墙上，而甚平介入保护他，并与这位世界第一大剑豪交手。

被卷入克洛克达尔突如其来的沙暴中，巴基被直接抛进了决斗现场，路飞抓住这个小丑作为活体盾牌，将他的躯干扔向米霍克以争取逃脱的机会。白胡子海贼团的比斯塔随后拦截了这位剑士，赢得了对方一次充满敬意的点头。随着时间的推移，战国宣布海军必须获胜，战桃丸率领一波和平主义者进入海湾，摧毁了海贼船。

路飞进入二档以绕过米霍克，米霍克从远处攻击他，并一击击倒了一对新人类。甚平用鱼人空手道阻止了炮火，并与米霍克发生冲突。克洛克达尔将他的沙暴转向多弗朗明哥和倒下的乔兹，将巴基卷入了旋风中。路飞利用巴基作为盾牌，马尔科派遣比斯塔与米霍克交战。这集在战桃丸和七台和平主义者从后方袭击白胡子海贼团船只时结束。

动画上演了一场在漫画中从未发生过的甚平与米霍克的交锋，它还扩展了汉库克与斯摩格的对峙以及她的白日梦。首次登场的角色包括华伦、布鲁、帕尔姆斯和布洛卡，而新技能则涵盖了米霍克黑刀夜的几次斩击，以及路飞和巴基的替身演习。米霍克私下里判断，路飞拥有海上所有人中最可怕的潜力。