拯救孩子们！Master的魔爪正在逼近！

仍在牢房里受维尔戈（Vergo）和莫奈（Monet）监视的路飞，努力回忆多弗朗明哥（Doflamingo）是谁，直到斯摩格（Smoker）提醒他马林梵多的事情，达斯琪指出多弗朗明哥在大战后袭击了莫利亚（Moria）。凯撒随后进入了娜美和乌索普掩护上瘾孩子们的房间。利用他控制空气本身的能力，他剥夺了两人的氧气，并命令孩子们为了糖果粉碎他们，但是复活的茶胡子冲进来阻止了这一切。凯撒用瓦斯响板（Gastanet）轰击了茶胡子，然后用同样的方法击倒了娜美和乌索普。

索隆一行人继续逃离史莱姆（Smiley），其散落的碎片越过湖面来到冰上并开始融合，而G-5的海军在外面与这黏液战斗。随着孩子们被装载到他的船上，凯撒告诉莫奈准备广播，向新世界各地的中间人传输他的武器推销。在观看的人物中包括波克慕斯（Pekoms）、蛋蛋男爵（Tamago）、尤斯塔斯·基德和基拉（Killer）。

路飞回忆起在马林梵多看到过多弗朗明哥。凯撒通过抽干空气中的氧气使娜美和乌索普窒息，并命令孩子们杀死他们。茶胡子再次出现试图营救两人，但被凯撒的瓦斯响板击败，之后凯撒也击倒了娜美和乌索普。史莱姆的碎片到达冰封区域并开始汇合。凯撒将孩子们固定在他的船上，并命令莫奈准备通过电话虫（Den Den Mushi）广播，向新世界的中间人推销他的大规模杀伤性武器，其中包括超新星基德和基拉。

这一集属于庞克哈萨德篇（Punk Hazard Arc），并依赖于对马林梵多时代事件的闪回。动画增加了路飞在想起多弗朗明哥是谁之前询问他的情节，达斯琪解释了白胡子战争后多弗朗明哥对莫利亚的攻击，以及乔巴藏在书皮下四处潜行的画面。广播片段在即将到来的武器演示之前，将多个地下人物以模糊的剪影重新引入。