战斗开始　路飞对战毛皮族！

路飞在空无一人的库劳镇游荡，寻找山治一行人，走进鲸鱼森林，对那棵高耸的鲸鱼形巨树惊叹不已。毛皮族的佩德罗不为人知地跟踪着他。在别处，旺达阻止卡罗特攻击草帽一伙，并警告说森林里有入侵者。乌索普因为毛皮族穿着娜美的衣服而疑神疑鬼，罗宾则拿食人的话题逗他。卡罗特纵身跃出极远的距离去侦查那阵骚动，令众人瞠目结舌，随后指引海贼们前往右舷森林，声称他们会在那里找到一名伙伴的尸体。

在森林里，路飞撞上了公牛毛皮族罗迪，等路飞亮出自己是橡胶做的，罗迪的电气冲击便毫无作用，令大猩猩毛皮族黑背困惑不已。心之海贼团的贝波、让·巴尔特、夏奇和企鹅也加入进来，替路飞担保，但罗迪仍不停冲撞，直到旺达和卡罗特赶到，用晃动的东西分散注意力、加上香蕉安抚了守护者们。旺达解释说守护者的存在是为了阻止外人进入鲸鱼森林，并向佩德罗示意，召回那些悄悄包围了路飞的众多战士。路飞随后正式见到了心之海贼团，他们得知自己的船长就在岛上，欣喜不已。

草帽一伙在库劳镇四处查看，发现被爪子抓破的建筑、巨大的脚印和沾血的刑具，全都是一两周前留下的，牵连到山治一行人。旺达透露这场浩劫是杰克所为，随着地面因即将到来的喷发之雨而震颤，她提议让路飞骑在瓦尼身上前去找他的伙伴。动画拉长了路飞与罗迪的交锋以及众人的探索，并让佩德罗、黑背和罗迪首次登场。