威胁降临 - 百兽海贼团，杰克！

罗在鲸鱼森林与他的红心海贼团重聚，他与他们一起溜走去叙旧。与此同时，旺达护送草帽一伙穿过右腹堡垒前往犬岚公爵那里，发光的天花板植物照亮了道路。在找回跑去吃葡萄的路飞后，旺达解释说，毛皮族通常生活在曾经繁荣的克劳都，而不是堡垒里。然后她回忆起十七天前的那场灾难，当时罕见响起的敌袭警钟被敲响，一股未知的力量击碎了公国的大门。

入侵者涌入城市，表明他们是百兽海贼团，由一头名叫杰克的巨大猛犸象率领，他是凯多的三大灾害之一。他们要找和之国的忍者雷藏，但毛皮族否认认识他或知道他的下落。当门吉提议让杰克与公爵和平交谈时，杰克用他的象鼻摧毁了建筑物，并释放了他的愉悦者作为回应。一个受惊的年轻毛皮族用电击进行反击，鼓舞了其他人击退士兵，门吉宣布毛皮族是天生的战士，会毫不犹豫地保卫他们的家园。杰克拒绝任何谈判，命令他野兽般的给赋者前进。

在现在，草帽一伙对这个叙述感到震惊，路飞对猛犸象感到兴奋，而布鲁克解释了为什么他禁止提及武士或和之国。动画增加了毛皮族和平生活的场景，大门在屏幕上被打破，巴利埃特弄丢了他的帽子，以及给赋者践踏倒下的愉悦者等细节。杰克的象象果实猛犸象形态和几个红心海贼团成员首次亮相。