索隆惊呆了，神秘女子的惊人身份！

下一场比赛让路飞和豹五郎对阵两个对手，羊驼人和犰狳SMILE能力者犰狳人。豹五郎与羊驼人对峙，而路飞通过霸气解读敌人，并准确地喊出这位老人应该如何反击。犰狳人成为路飞自己的对手，他不断努力在不接触的情况下获胜，结果却功亏一篑，只能转而依靠普通的霸气。两名SMILE能力者合并成一次旨在将路飞压扁的攻击，但当他将两人向后甩到墙上时，这次努力失败了。他再次因为未能毫无接触地锁定胜局而感到沮丧。

带有新月纹身的叛乱分子被塞进一个巨大的围栏中进行公开羞辱，少数红心海贼团成员，包括贝波在内，坐在人群中。小紫和户子护送索隆去一间小屋，以便治疗他的伤。当他准备去追剑贼时，小紫拉住了他，警告他伤口还没有愈合。她告诉他自己激怒了大蛇，这就是为什么杀手镰藏被派来追杀她的原因。最后她交出了自己的秘密，即桃之助失踪已久的妹妹光月日和，实际上就是她自己。

这是以DREAMIN' ON作为开场曲的第一集，它首次展示了犰狳人以及两位装甲战士的新技巧。广播插入了羊驼人用武装色霸气包裹他的唾液的情节，这替换了他在原著中向豹五郎挥剑的情节，外加更多路飞躲避犰狳人火力并用覆盖霸气的手臂击飞海楼石子弹的镜头。犰狳人尝试了旋转攻击，随后路飞再次尝试了那种高级技巧。索隆、日和以及户子共处的小屋场景补充了漫画中没有的台词。