艾斯和路飞！温馨的记忆和兄弟的情谊

当草帽一伙奔向黄金梅丽号时，艾斯拖住了斯摩格足够长的时间让他们逃跑。路飞溜走去观看战斗，与他的哥哥重聚，并把他带到了船员们面前。艾斯随后摧毁了一群巴洛克工作社的追兵，然后带着自己的目标分道扬镳。

在船员们冲向船的时候，娜美询问艾斯是否真的是路飞的哥哥，路飞证实了这一点。在一个岔路口，他脱离了队伍去继续观看决斗，而其他人则在装载补给品，却发现他们的船长不见了。艾斯发现路飞坐在小巷里的一个木桶上，于是跳下来和他打招呼。两人扳手腕，直到木桶裂开里面的水喷出来，他们承认双方势均力敌。艾斯提出两兄弟一起加入白胡子海贼团的想法，但路飞拒绝了。

在斯摩格的船上，被绑着的Mr.11乞求一些来访的亿万长者放了他，结果惹祸上身被开枪击中。火拳艾斯在镇上行走的消息传到了他们那里，特工们计划通过除掉他来获得晋升。他们围攻路飞和艾斯，而两人满不在乎地继续前进，直到斗殴爆发。路飞用橡胶火箭炮将头目发射出去，然后伸长身体上了黄金梅丽号，撞到了山治和乔巴。当五艘亿万长者的船只靠近时，艾斯登上了他的小船，用他的火焰推动它，并释放了一记火拳，连续撕裂了所有五艘船。与此同时，斯摩格对薇薇竟然与海贼们如此舒适地同行感到困惑，并感觉到一个更大的阴谋正在酝酿。在喝酒时，艾斯澄清了他没有和弟弟一起入伙；他正在追捕谋杀了一名船员的黑胡子，并且正前往犹巴，那正是草帽一伙要去的城镇。

熊猫人在市场摊位后面和逃跑的亿万长者中客串登场。路飞在这里声称艾斯也在追寻One Piece，这个说法后来被该系列矛盾地推翻了，因为艾斯只是希望成为一个伟大的海贼并了解他是否应该出生。当艾斯和船员们一起喝酒时，他帽子上的两个笑脸都在咧嘴笑。这标志着Fish作为片尾曲的首次使用。Mr. Mellow和Geronimo首次登场，该集属于阿拉巴斯坦篇。