新同盟？！凯多的军队集结

在河松曾经囤积武器的隐蔽军械库内，日和提醒索隆，她的祖国将秋水尊为最神圣的圣物之一，这把刀被莫利亚偷走曾一度让这个国家遭受重创。索隆选择放弃它，并接受了阎魔作为交换，他唯一的条件是获准在龙马的安息之地向他致敬。

在罗刹镇监狱内，罗与霍金斯之间的决斗发生逆转，手术果实的能力将俘虏劈开。霍金斯在流血时解释了他过去与基德和斯库拉奇曼·阿普的同盟是如何瓦解的，因为阿普一直以来都效忠于凯多。不愿屈服的基德遭到毒打，并被送到兔碗矿场当奴隶。他的故事讲完后，罗给出了最后一击，然后若无其事地走了出去。

在兔碗，路飞继续进行着他的特训，下定决心要掌握流樱。黑道老大们分成几个独立的小队为起义做准备，豹五郎准备武器，蝶将刀剑运送到集会地点，弥太扒带领着先锋部队，而弗兰奇的人则负责保持船只的适航性。锦卫门解释说，起义传单上增加的两笔将其上的蛇变成了蜥蜴，将集结地从刃武港转移到了兔碗的常影港。赤鞘九侠中的七人现已就位，只剩下传次郎还未找到。

阿普通过瀑布和一条隐藏的通道进入和之国，然后乘坐缆车前往白舞，而巨大的蛮鬼紧随其后，他们怪物般的身形惊动了每一个旁观者。他联系了鬼岛，在那里凯多已经搁置了与大妈的争吵。这位四皇宣布这是一项权宜之计，将他的百兽海贼团和玲玲的船员合并成一支战斗部队。改编中增加的原创场景包括基德和基拉与凯多对峙的回忆，乔巴观察路飞的训练，以及烬和奎因对该协议的反应。霍金斯的塔罗牌和武器散落在地板上。