交锋！罗杰与白胡子！

在御田出海后，大蛇顶替了他，却因为属于遭人唾弃的黑炭一族而引起了大名们的不信任。他的过去随之被揭开。小时候，他因祖父犯下的罪行而遭到追杀，他逃进树林，偶然发现了一间破旧的小屋，有一对老夫妇，蝉丸和暮蝉，正在那里避难。

暮蝉解释了真相：光月将军无法生出继承人，留下了五个家族争夺继承权，黑炭家和霜月家就在其中，还有雨月家、天月家和风月家。为了夺取权力，大蛇的祖父谋杀了竞争的大名，然而将军最终生下了一个继承人，也就是寿喜烧。阴谋败露后，祖父自杀，黑炭这个名字沦为众矢之的。大蛇坚信寿喜烧的出生让他失去了王座，于是接受了能够模仿任何人的暮蝉给他的恶魔果实，获得了一种动物系能力，使他变成了一条八头蛇。为了资助武器，他伪装成仆人抢劫康家，并从御田那里榨取无法偿还的贷款，而暮蝉则先是冒充御田，然后是寿喜烧，让大蛇顺利进入宫殿，最后伪造了将军的死亡。在海外，上船的第四年，御田迎来了他的女儿日和，然后挑起了一场必败的与罗杰的战斗，随后白胡子赶到并进行了交锋。

改编将对黑炭家的迫害提前了，展示了大蛇在遇到暮蝉和蝉丸之前逃避追捕的情景，而漫画则将这一揭露推迟到很久以后大蛇告诉御田时。它还展示了大蛇吞下他的蛇蛇果实并进行他第一次变身的场景。