月下的战斗：狂战士，月狮

冲突在整个鬼岛爆发。大妈和凯多以为能轻松粉碎突袭，确信路飞只率领了几百名战士，但奎因收到的消息却是数千人正在攻打这座岛屿。武士们向索隆集结，被释放的兔碗囚犯们在基拉身后列队，基德和罗也投入了战斗。在岸边，马尔科和佩罗斯佩罗联手对抗凯多的手下。听到接二连三的报告，奎因结束了宴会，命令所有宾客加入战斗，并宣布遭遇敌人的全面突袭。

隐藏在桃之助上方的天花板里，小忍准备进行营救，但只要大看板们还留在阳台上，她就无法行动。凯多变身为龙的形态，穿过破洞冲破屋顶，升上天空准备战斗。毛皮族前来与他对峙，却被杰克的小队挡住了去路。

犬岚和猫蝮蛇回想起杰克为了寻找雷藏是如何蹂躏摩科莫公国的，他折磨无辜的毛皮族人，甚至释放毒气来消灭他们。反过来，杰克也想起了他的舰队被象主击碎并任其淹没的情景。当毛皮族抬起目光仰望月亮时，他们激发了月狮的变身。他们向杰克和蛮霸者之一的南鬼发起攻击，而两位公爵同样化身为月狮来亲自对付凯多。

新增的内容中，索隆附近的联盟武士褪去伪装攻击百兽海贼团，蝶向基德道谢，但基德摆手拒绝，说他来这里完全是为了凯多。加长的场景包括基德、基拉、罗、马尔科和佩罗斯佩罗清理部下的过程。这里记录了一个动画失误：当毛皮族面向月亮时，杰克在背景中已经以完全的猛犸象形态出现，尽管后来他又被显示为人类形态，并且直到毛皮族发动攻击时才变身。南鬼初次登场。这是一集以DREAMIN' ON为主题曲的和之国篇剧集。