桥下的仓库

燃烧的卡雷拉公司总部升起的浓烟飘散在水之都上空。可可罗在布鲁诺的酒吧顶上观望，她告诉齐蒙尼和昆贝她的直觉是对的，那件被埋藏的武器根本就不应该存在。在下方的街道上，伪装的罗布·路奇带领着CP9追踪弗兰奇的去向，他们把拒绝招供并扬言要教训入侵者的弗兰奇家族成员逼入绝境。

在河畔的藏身处，弗兰奇，摩兹和基威泪流满面，这让乌索普感到困惑，他询问是什么惹得他们大哭。弗兰奇承认他被乌索普独自保护黄金梅丽号的行为所感动。两人以开玩笑的方式重演了早先因被盗现金而产生的宿怨，弗兰奇宣布旧账一笔勾销，然后邀请乌索普加入弗兰奇家族。乌索普拒绝了他，说他的心仍然属于海贼，这只让弗兰奇哭得更厉害了。弗兰奇随后警告说水之诸神，即每年都会席卷而来的大潮即将来临，并解释说水之都坐落在沉没的岛屿之上，那里的水位还在不断上升。他们的话题随后转向了海列车，冒烟汤姆，以及建造它的传奇船匠汤姆。

在城市里，路奇一伙击败了弗兰奇家族并逼问出了弗兰奇的位置，然后动身前往藏身处。回到仓库，摩兹和基威问乌索普一旦黄金梅丽号修好后他打算做什么，他谈到要扬帆回家。弗兰奇否决了这个想法，他亲自把船带进来，经过检查后发现卡雷拉公司残酷的结论是准确的。这艘船根本无法航行。当弗兰奇走向黄金梅丽号准备将其拆解为零件时，乌索普挡在路上，准备战斗。

本话属于水之都篇。它的封面是动物剧场系列，画面中展示了山治在岸边弹奏吉他，身后有一条鲸鱼跃出水面。关键情节包括CP9得知弗兰奇的下落，弗兰奇确认了卡雷拉公司对黄金梅丽号的评估，以及他提出拆毁这艘船的建议，这让乌索普愤怒不已。