船之精灵

弗兰奇宣布他打算拆毁前进梅丽号，让整个藏身处的人都惊呆了。他说，他的理由直接来自乌索普本人：这个男孩希望回家，而不是死守着一艘已经完蛋的船。弗兰奇争辩说，任何船的目的是将船上的人从一片陆地运送到另一片陆地，而梅丽号已经失去了这样做的能力。

当弗兰奇开始拆卸船只时，乌索普扑向这个男人试图阻止但失败了，所以弗兰奇把他扔到水下，让他直接面对残骸。在水面下，被毁坏的龙骨让乌索普无处逃避真相。他浮出水面，仍然固执地恢复他的修补工作，而心碎的摩兹和基维在旁观看着。最后，他承认他早就明白梅丽号无法再航行了，并描述了在空岛的那个夜晚，他看到一个幽灵在修补船只，他认为那个存在就是船只自己的灵魂。

弗兰奇为那个身影命名：船之精灵，传说中一种居住在被珍视的船上的妖精，几乎等同于船的生命形态。他解释说，这种灵魂会以许多默默无闻的方式提供帮助，主要是通过在船只面临危险的那一刻警告船员。就在谈话结束时，门口传来了敲门声，CP9已经找到了这个藏身处。

本话属于水之都篇。其动物剧场封面插图中，娜美经营着一个狗狗美容摊位，给一只狗梳了老奶奶发髻，给另一只狗梳了大背头，而一只惊慌失措的梗犬在等待轮到自己。这一话标志着乌索普接受了梅丽号无法拯救的事实，并引入了船之精灵，解释了他早期的幻觉。