这一话的大部分内容离开了现在,停留在八年前作为十岁孩童的娜美身上。她、她的养姐诺琪高,以及收留她们两人的一位名叫贝尔梅尔的前海军,在一个橘子林里勉强糊口。当村警健佐抓住试图偷走一本她付不起钱的书的小娜美时,麻烦开始了。她承认家里没钱,却坚持说她需要那本航海指南,因为她梦想有一天能在全世界航行。健佐被她打动,干脆自己买下了书并送她回家,他告诉贝尔梅尔这女孩应该学点规矩。贝尔梅尔护着娜美,并承诺用爱而不是金钱来回报这份善意,然后悄悄责骂孩子不该不问自取,因为无论如何她都会很乐意买下那本书的。这本指南很快得到了回报,娜美不久便画出了他们家乡岛屿的第一张海图。
一天晚上,贝尔梅尔递给娜美一件诺琪高曾经穿过的旧衣服,女孩因为总是得到别人穿过的衣服以及他们三人没有血缘关系而发脾气。她脱口而出说希望一个更富裕的家庭收养了她。受到刺痛的贝尔梅尔打了她,并告诉她可以自由离开,去追求她喜欢的任何生活。娜美逃到了健佐的家,在那里她听到了全部的真相:贝尔梅尔在战争中受了重伤回来,带着两个失去父母的孤儿小女孩,倒在了村子里。她用可能是她最后的一口呼吸乞求村民们让孩子们活下来。听到这一切,娜美终于明白,将他们三人联系在一起的爱比任何血缘纽带都更深。出门寻找的诺琪高找到了她,两人一起回去了。
第77话回溯到娜美的童年,地点是可可亚西村,展现了她与养姐诺琪高以及养母贝尔梅尔之间的深厚情谊,并以鱼人海贼阿龙及其手下入侵该岛的情节告终。
贝尔梅尔曾是海军,后来转行成为橘子园主。尽管与娜美和诺琪高并无血缘关系,她仍将两人视作自己的养女悉心抚育。
娜美之所以想要航海图册,是因为她梦想有朝一日能环游世界。在警察坚兹为她买下这本图册后,她用它绘制了人生中的第一张家乡岛屿地图。
贝尔梅尔在一场战争中身负重伤归来,怀抱着两名父母双亡的孤儿。她在村口倒下,恳求村民们务必让这两个孩子活下去。
第77话以当下为结尾:鱼人海贼阿龙及其船员抵达岛上,并宣布此地从此归他们所有。
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