渴望赢得奈留好感的海野栗雄将小兔的建议照搬得过于字面,把自己改造成披着斗篷的夜礼服假面模仿者,与此同时,露娜揭示了月亮王国的真相,而佐伊赛特则在追猎另一枚彩虹水晶。
控制台传来五名战士即将集齐的消息,露娜决定是时候分享她所知的一切。她在深夜将少女们召集到火川神社,讲述她们被遗忘的过去:月球上曾有一个王国,而她们一直在寻找的公主正是其统治者。这一揭示令人难以置信,直到亚美表示露娜的话便是最好的证明。
在学校,小兔对陷入爱河的海野说,若想给奈留留下印象,就该努力变得像夜礼服假面一样帅气。海野完全接受了这个主意,化身为笨拙的披风替身,自称海野夜礼服假面,拿着玩具锤子对奈留展开一连串不得要领的英雄式纠缠。
元基将两张游乐园红人舞台秀的门票交给小兔,称自己年纪太大不适合去。小兔将票转赠给奈留与海野,让两人有机会共度时光。在黑暗王国,佐伊赛特改造了黑水晶,使其能将普通人变为妖魔,并前往奈留家中企图将她变异以引诱水手月亮,但看到身着戏服的海野后,他误以为真正的夜礼服假面就在附近而退却。
演出现场,佐伊赛特将黑水晶对准奈留,却因她弯腰捡拾掉落的钱包,光束击中了扮演红人的演员,催生出将观众困于苔藓球中的妖魔。海野夜礼服假面向怪物投掷炸虾后被击飞。小兔变身为水手月亮,奈留在试图保护海野时被抓住。佐伊赛特索要彩虹水晶并警告否则众人皆会丧命,水手月亮只得不情愿地交出,却被夜礼服假面击落。水手月亮以月冕攻击击中妖魔,并以月亮治愈升级净化受害者,释放了被困者。佐伊赛特夺走掉落的水晶消失而去,夜礼服假面则发誓要留住自己手中的那一枚。
本集是具有里程碑意义的一章,确认失落的公主来自月球,点出月亮王国之名,并确立战士共有五人,为水手金星的登场埋下伏笔。这也是佐伊赛特将黑水晶改造为超越七大妖魔的造魔工具,以及水手月亮向他交出一枚彩虹水晶的情节所在。这些情节均未出现在漫画中,漫画里露娜在另一时机才揭示月亮王国。迪克配音版将本集更名为夜礼服梅尔文,并将红人战队节目重新包装为普通的摔跤表演。
海野自称为夜礼服海野假面,模仿夜礼服假面,披上披风、手持玩具锤,笨拙地塑造出另一个自我,试图给奈留留下深刻印象。
露娜揭示月球上曾存在一个王国,而战士们一直在寻找的公主正是该王国的统治者,从而确认了月之王国的存在以及战士总共有五人。
佐伊赛特对黑水晶进行了改造,使其能够将普通人变为妖魔,超出了原本七大妖魔的范围。
扮演红侠的舞台演员被变成了阿坎,因为鸣在佐伊赛特发射光束的瞬间弯腰去捡掉落的手提包,光束射偏没有击中她。
DiC配音版将本集标题改为“Tuxedo Melvin”,并将红人战队节目重新包装为普通的摔跤表演。
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