第21集

在一处WISE安全屋内，西尔维娅·舍伍德向菲奥娜·弗洛斯特简要说明了定于下周与黄昏共同执行的任务。当菲奥娜提出由自己替换枭作战中妻子的角色时，西尔维娅断然拒绝：配偶的突然更换会引起伊甸学园的审视，而福杰一家已在邻里间建立了良好印象。菲奥娜低声嘀咕若妻子主动放弃位置就别无选择，因此遭到不要耍花招的警告。同事们在走廊里为她让路，窃窃私语着那位被称为夜帷的特工，冷酷、傲慢而冰冷。

菲奥娜特意挑约尔独自在家时拜访福杰公寓，以归还遗忘的放大镜为借口。在热饮间她试探对方的破绽，暗示抚养孩子一定很辛苦，但约尔回答与阿尼亚的生活真的很快乐，只希望能为劳埃德做得更多。菲奥娜刚开始编造劳埃德据说在工作中对妻子的抱怨时，他便带着阿尼亚和邦德回来了。两名特工用口型暗语交流，而全程读心的阿尼亚发现了一个惊人的真相：这位冰冷的间谍深深爱着她的父亲。菲奥娜幻想的未来包含一套精确到分钟的训练计划，旨在将阿尼亚改造成量产星星的机器，惊恐的女孩于是抱住约尔，宣称她是世界上最好的妈妈。劳埃德告诉约尔她已经足够努力，他微笑中的真诚让菲奥娜深受刺痛，那是她在受他训练、学会绝不流露情感的日子里学会解读的。她编造了一个关于土豆的差事，走进雨中，庆幸雨水遮住了她的表情，并决心通过即将到来的任务证明只有自己才配站在黄昏身边。

片尾后的短篇改编了另一个故事。阿尼亚在看动画时被叫去睡觉，抱着劳埃德曾送她的企鹅玩偶入睡，邦德则在门口怒视。清晨发现玩偶被牙齿和爪子撕开。阿尼亚读到狗嫉妒的心声，尖叫着说讨厌它，让它陷入绝望。约尔尝试缝补却让损坏更严重，阿尼亚拒绝更换，因为这只企鹅是父亲送的礼物，这句话让劳埃德有些意外。他将其重新缝好，尽管针脚如弗兰肯斯坦般粗糙，邦德献上花生作为道歉，狗与企鹅以握手达成和解，而劳埃德则希望东西之间也能如此解决纷争。

西尔维娅拒绝了菲奥娜在枭作战中取代约尔的请求，转而安排她与黄昏共同执行即将到来的联合任务。

阿尼亚通过读心术得知菲奥娜是深爱劳埃德的间谍，随后大声拥护约尔为自己的妈妈，破坏了情敌的计划。

菲奥娜的回忆揭示劳埃德曾亲自训练她，教她压抑所有情感，这让她能够认出他对家人露出的真诚微笑。

邦德出于嫉妒毁掉了阿尼亚的企鹅玩偶，在劳埃德修好玩具后用花生获得了原谅。

主线故事改编自第30话，片尾短篇改编自短篇任务3，均属于坎贝尔顿网球篇。本集于2022年11月26日在日本播出。

布琳·阿普里尔在本集的英语配音中仅此一次为夜帷配音，代替因喉炎无法参与同步配音录制的林赛·赛德尔。开头约尔纠结于失败早餐的情节为动画原创。

在菲奥娜幻想协助黄昏的场景中，她堆叠的纸币是印有卡尔·马克思头像的真实东德100马克纸币，漫画中的急救用品则被删去。第30话中约尔在厨房直视两人的情节，在动画中改为通过橱柜玻璃观察他们的倒影。