第12话：超越怪物

阿谢拉特饶有兴致地注视着托尔兹仅凭双拳不断瓦解其登船队伍。当托尔兹将一名袭击者抛入海中时，仍向对方扔去一支船桨以供攀附。两名袭击者转向比约恩请示，却发现他已因服下狂战士蘑菇而陷入狂暴，双眼充血，面部青筋暴起。比约恩转而攻击同伙，重击甲板木板直至将人震飞。

眼见无人能阻止比约恩，幸存的袭击者纷纷跳海逃生，托尔兹也明白了蘑菇的作用。比约恩随即盯上托尔兹并发起冲锋。一记重拳令其踉跄，但他仍再次扑来，于是托尔兹更重地还击并转向第二艘船。落水的袭击者在水中议论这位巨人的身手，终于明白他为何获称巨魔。比约恩在其身后再次起身欲袭，却被托尔兹抓住并抛向空中。

阿谢拉特的第二艘船逼近而来。在被俘的村中少年中，哈康喃喃自语是否投降才是出路，而阿里则发誓宁愿作为战士死去也不愿被卖为奴隶。阿谢拉特命令部下不得弄伤这些少年便将他们拿下，因为带伤或致残的俘虏在市场上卖价更低，随后两块木板被搭起以连接两船。

就在袭击者准备过板之际，飞在空中的比约恩砸落在一块木板上，将其压断并坠入海中。托尔兹跃回船上，亲手击碎剩下的一块木板。随后他向阿谢拉特的战士们喊话，警告他们人数已减半，若立即撤退便可饶其性命。

本话以托尔兹的警告开篇，他告知袭击者其战斗力已折损过半，并以撤退换取生路。于2005年8月31日刊载于2005年第40期，共二十页，收录于第2卷并被改编为动画第4集。登场人物包括托尔兹、比约恩、阿谢拉特、马格尼、哈康、阿里、莫尔德以及年幼的托尔芬。