ارتباك في الطرف الشمالي

بينما ما يزال القسم 9 يترنح من أثر تبادل إطلاق النار، يشاهد أعضاؤه نقل جثمان عُنصرهم الساقط جوًا بعيدًا عن ديجيما. يستغل أراماكي علاقاته وينجح في معرفة أن تبادل الأسلحة بين المافيا واللاجئين سيحدث على الأرجح في إيتوروفو، مما يدفع الوحدة للتحرك لإحباط الصفقة. ويُقدَّم طلب رسمي لنشر شبكة من قوات الدفاع الذاتي البحرية لإلقاء القبض على كوزي إذا حاول الفرار. وفي الطريق، تحذر كوساناغي من أن كوزي يكتسب نفوذًا بسرعة وقد يتحول إلى ديكتاتور، مدعومًا بقدرة اللاجئين على مشاركة تجاربه في الوقت الفعلي.

في إيتوروفو، ينقسم الفريق إلى ثلاث مجموعات. يتجه باتو وسايتو ووحدتان من تاتشيكوما إلى قاعدة غواصات روسية مهجورة يُعتقد أنها مكان إبرام الصفقة، بينما يزور توغوسا والرائدة جهة اتصال سابقة يُدعى كوريلدين، ويبقى الباقون مع الطائرة ذات المحركات المائلة. تكتشف كوساناغي أن كوريلدين قد قُتل بوساطة حاجز هجوم إلكتروني بعد غوصه في بيانات ما كان ينبغي له الاطلاع عليها، ومن خلال إعادة تشغيل غوصه، تكشف عن مخطط المافيا لبيع البلوتونيوم للاجئين مقابل 240 مليون ين. كما تكشف آثار التحقيق عن تورط جهاز الاستخبارات الوزاري وكاغازاكي بصفتهم الأيادي الخفية التي تُدير هذا الترتيب.

على متن القارب، يربط لاجئ مفجوع قنبلة على جسده ويهدد بإغراق السفينة بسبب مقتل دينسيتسو على يد الفرديين الأحد عشر، مطالبًا كوزي بتبرير الرحلة إلى روسيا. يعرض كوزي وجهة نظره ويهدئ الرجل، إلا أن الصفقة تنهار وتتحول إلى مواجهة ثلاثية الأطراف تتدخل فيها بدلتان مدرعتان من قوات SDA ووحدات تاتشيكوما. وتنتهي الحلقة بمواجهة متوترة بين كوزي وباتو، تحت العنوان الفرعي FABRICATE FOG.