ما وراء حدود الظلام والنور

بينما ينهي الفتيان ووحشاهما التحول، يثبت غامابونتا شوكاكو طويلاً بما يكفي لناروتو ليوقظ غارا بلكمة وحشية، مجبراً إياه على كبح روح الرمل. حولهما، يضغط نينجا كونوها بهجومهم المضاد ضد القوات التي انهمرت إلى القرية. على السطح حيث لا يزال الهوكاغي الثالث يبارز أوروتشيمارو، يدرك الرجل العجوز أنه يفتقر إلى القوة لختم روح تلميذه السابق بالكامل. بدلاً من الفشل التام، يكتفي بختم ذراعي الخائن، تاركاً أوروتشيمارو مقطوعاً عن أي نينجوتسو على الإطلاق.

بعد إنجاز مهمته، يودع الثالث تلميذه الضال وداعاً رقيقاً، ويقدم مثلاً أخيراً، ويموت. في السماء فوقهما، يقذف ناروتو وغارا نفسيهما أحدهما نحو الآخر للمرة الأخيرة، ويهبط ناروتو بالضربة التي تنهي معركتهما. تقتبس الحلقة الفصلين 136 و137، مختتمة المواجهة التي حسمت كلاً من مبارزة الجينتشوريكي ومصير قائد كونوها.

كجزء من قصة سحق كونوها الأوسع، تقرن الحلقة موت هيروزن ساروتوبي بانتصار ناروتو الصعب على غارا. تفتتح بأغنية GO!!! وتختتم بـ Many Times Before، وعُرضت لأول مرة في اليابان في 14 أبريل 2004 قبل بثها الإنجليزي في 17 مارس 2007.