كاواكي يلتحق بأكاديمية النينجا!

يرحب إيروكا بصف جديد من طلاب الأكاديمية، ويلقي ناروتو كلمات عما يأمل أن يأخذوه من تدريبهم. من بين الوافدين هيماواري مع صديقتيها إيهو ويوينا، وكاواكي الذي يسعدها حضوره. كاواكي هناك في مهمة سرية: حماية كاي يوكيواري، وريثة عرش بلاد الخيزران، أمة حليفة. يهدد مدعٍ منافس حياة كاي، فأرسلها والدها إلى كونوها للسلامة، رغم أن كاي نفسها لا تعلم شيئاً عن الخطر وتعتبر الرحلة فرصة مثيرة للدراسة في الخارج. يلفت كاواكي انتباهاً أقل مما كان بوروتو سيلفته، وعليه أن يبقى حتى يحدد والد كاي الجاني، مع إبقاء المهمة مخفية حتى عن هيماواري.

تقدم المعلمة هانا كاكا، المتوترة في صفها الأول، نفسها والطلاب. يثرثر معظم الزملاء عن كون هيماواري ابنة ناروتو وكون كاي أميرة أجنبية، بينما ينفرون من كاواكي الذي تجده كاي وحدها مثيراً للاهتمام. يعجب إيكي فوما بكاي، وتغضب أوسوكا كاماكورا لفقدان الأضواء. يبدو اقتراب كاواكي من كاي كأنه غزل بالخطأ. تتراكم غرائبه: يعرف تفاصيل حميمة عن ناروتو ولا يعرف شيئاً عن الهوكاغي السابقين، ينتفض للاستعداد القتالي عند جرس المدرسة، ويحمل غداءً معبأ بأناقة.

بناءً على تلميح هيماواري عن حب كاي لروايات الرومانسية، يشتري كاواكي واحدة دون أن يعرف فائدتها. حين يتحداه إيكي للمبارزة ويتفادى كاواكي كل ضربة، يتسلل الصبي لاحقاً إلى غرفة تخزين الأدوات ويهاجم بلفافة استدعاء. لافتقاره إلى عقد، يسحقه استدعاؤه الخاص، فيقضي عليه كاواكي بلكمة واحدة. يخبر كاي أنه يريد فقط أن يكون صديقها ويقدم لها الرواية. توافق كاي، التي تعترف بأنها تؤدي الدور المتوقع لأميرة، على الصداقة إن حرس شخصيتها الحقيقية. بعد إبلاغ ناروتو، يتذمر كاواكي من التدريبات المتدنية المستوى، وتتنصت هيماواري، سعيدة باستشعار مهمة سرية.

تفتح هذه الحلقة من أنمي بوروتو قوس أكاديمية كاواكي وهيماواري. تمر الاعتمادات فوق الحلقة نفسها بدلاً من تسلسل النهاية المعتاد. أغنية الافتتاح هي Kirarirari والنهاية هي Bibōroku.