كيلر بي وموتوي

وهو يصارع ظله عند شلالات الحقيقة، يلجأ ناروتو إلى موتوي ليتعلم كيف سيطر كيلر بي على جانبه المظلم. ونظراً إلى أن السلام يعتمد كثيراً على سيطرة ناروتو على التسعة الذيول، يوافق موتوي، ومع استماع ياماتو، يعرض تاريخ بي. قُتل والده فوروي عندما جمح الثمانية الذيول بعد أن فقد مضيفه السابق السيطرة، واختير بي ليكون الجينشوريكي البديل، ثم عومل كمنبوذ. وإذ يلوم الوحش على موت والده، حوّل موتوي تلك الكراهية نحو بي وهاجمه مرتين بالكوناي. في المرة الأولى بدا أن بي لاحظ؛ وفي الثانية، شاهد موتوي بدلاً من ذلك القرويين يرمون البيض على بي، الذي اكتفى بالابتسام وهز كتفيه.

ينسحب ناروتو ليكون وحيداً، ويكمن الحبار العملاق للآخرين ويخطف موتوي. يقيد ياماتو المخلوق بتقنية إطلاق الخشب: تقنية الربط الخانق. يتردد ناروتو، مقتنعاً بأن الحبار هو بي في شكل الثمانية الذيول يفرغ غضبه على موتوي، لكن بي الحقيقي يصل ويقضي على المخلوق بسرعة. عندما يسأل موتوي لماذا ينقذ بي رجلاً كان ينوي قتله ذات يوم، يجيب بي أنه لا يتذكر شيئاً من ذلك، بل يتذكر فقط السنوات الطيبة التي قضاها وهو يكبر مع الشخص الذي يدعوه أفضل أصدقائه. يتبادلان ضربة قبضة، ويلتقط ناروتو عادة بي في الكلام الإيقاعي بينما يحاكيه بي بدوره.

تدور أحداث الحلقة خلال قوس العد التنازلي للحرب العالمية الرابعة للشينوبي، وتقتبس الفصلين 493 و494. جوهرها هو الاسترجاع الذي يعيد تقديم بي لا كوحش يُخشى بل كشخص اختار الدفء على الضغائن.