سوء تقدير: ظهور عدو جديد!

هاربين من ساكون، يعتمد ناروتو وشيكامارو وكيبا على أكامارو لزرع أوراق متفجرة على طول الطريق. تصيب إحدى الانفجارات ساكون، لكنه يعكس الحيلة بتثبيت أكامارو بجانب ورقة أخرى. يقفز كيبا ليحمي شريكه لحظة اشتعال الورقة، ويقذف الانفجار ساكون وكيبا وأكامارو معاً فوق حافة الجرف. في اللحظة التالية، تنقض تايويا على النينجا المتبقيين، ثم تتجمد حين يظهر كيميمارو خلفهما. يركل البرميل الذي يحمل ساسكي عن غصن الشجرة، ويستعيده في الهواء، ويوبخ تايويا لفشلها أمام أوروتشيمارو. يعفو عنها لأن مهمة لا تزال قائمة، ويحمل ساسكي ويأمرها بإنهاء ناروتو وشيكامارو.

عازمين على عدم خسارة ساسكي، يرتجل الاثنان خدعة: يندفعان معاً نحو تايويا، يتوقف شيكامارو فجأة بينما يقفز ناروتو فوقها، وتكاد تقنية تقليد الظل توقعها قبل أن تفلت. ينفصل ناروتو ليطارد كيميمارو، ويفور غضبه بموجة من تشاكرا التسعة ذيول. يحاصره مستخدم العظام في فسحة، ويطالبه بمعرفة غرض أوروتشيمارو، فيعلم أن السانين يطمع في ساسكي وعاءً جديداً لروحه الخالدة. غاضباً، يستدعي ناروتو ألف نسخة ظل. وبين الأشجار، تسخر تايويا من شيكامارو لأنه يزعم أنه يضحي بزملائه واحداً تلو الآخر، ثم تستدعي ثلاثة عمالقة تتحكم بهم الناي، الدوكي، بينما يسدد ساكون ركلة أخرى على كيبا.

تقع الحلقة ضمن قوس مهمة استعادة ساسكي وتقتبس الفصول من 200 إلى 202 من المانغا. عُرضت لأول مرة في اليابان في 19 يناير 2005، وتلاها البث الإنجليزي في 1 ديسمبر 2007. أغنية المقدمة هي Rhapsody of Youth وأغنية الخاتمة هي The First Time I Spoke With You.