المواجهة: غارا ضد كيميمارو

يصل غارا إلى لي في اللحظة المناسبة. ملاحظاً أن لي فقد السرعة والرشاقة اللتين كان يتمتع بهما، ومستذكراً الجروح التي ألحقها به في امتحانات التشونين، يسحب غارا رفيقه إلى الخلف بالرمال ويأمره بالبقاء خارج القتال. ثم يوجه رماله نحو كيميمارو، الذي يفترض أن القرعة هي مصدر غارا الوحيد ويحاول تدميرها. بدلاً من ذلك يربطه غارا برمال مسحوبة من الأرض ويدفنه بتابوت الرمال الرابط، رغم أن عظام كيميمارو الكثيفة تنجيه من السحق.

متصاعداً، يحاول غارا جنازة شلال الرمال، لكن كيميمارو يصمد بتفعيل ختمه الملعون. مستدعياً حجماً أكبر بكثير، يرفع غارا تسونامي من الرمال بتدفق شلال الرمال المتحركة ويتبعه بجنازة شلال الرمال الإمبراطورية، مخنقاً خصمه ومسطحاً الأرض المحيطة، لكن لصدمة كليهما، ينجو كيميمارو رغم ذلك.

جزء من قوس مهمة استعادة ساسكي ومقتبس من فصلين من المانغا، تخصص الحلقة نصفها الثاني لخلفية كيميمارو. يشبه غارا عيني كيميمارو بعيني ساسكي، فكلاهما يبحث عن سبب للوجود. يتذكر كيميمارو أنه حُبس بسبب كيكّي غينكاي الخاص به وأُخرج فقط للقتل، واستُخدم كسلاح ضد كيريغاكوري، والتقى بأوروتشيمارو وزابوزا وهاكو، ووجد عشيرته كاغويا بأكملها قد أُبيدت. بعد أن احتضنه أوروتشيمارو، يقرر أن غايته هي خدمته، ولهذا يرفض الموت، ويدخل المرحلة الثانية من ختمه الملعون ليتحرر وينقض على غارا ولي. في مكان آخر، يواصل ناروتو مطاردة ساسكي، محاولاً إقناعه بالعودة إلى كونوها.