تبدأ المعركة: ناروتو ضد ساسكي

تُبقي الجروح التي عاد بها من مهمة بلاد الشاي ساسكي طريح الفراش وهو يتعافى داخل مستشفى كونوها. حول القرية، تتقدم خيوط أخرى: ترفع تسونادي شيكامارو إلى رتبة تشونين، ثم تحول انتباهها إلى إجراء عملية لروك لي. ما يتفاقم في ساسكي، مع ذلك، هو الحسد. مشاهدة ناروتو يصبح أكثر قدرة بينما يبقى هو أضعف من أن يواجه أخاه إيتاتشي قد أنهكت صبره.

عندما يتوقف ناروتو وساكورا للاطمئنان عليه، ينتهز ساسكي اللحظة ويلقي تحدياً. يوافق ناروتو دون تردد، ويتسلق الاثنان إلى سطح المستشفى. تتصاعد مواجهتهما من السخرية إلى الضربات حتى يشكل ناروتو راسينغان في راحة يده ويشعل ساسكي تشيدوري في يده. يندفعان في عدو مباشر أحدهما نحو الآخر بينما تصرخ ساكورا طالبة منهما التوقف.

يحصل شيكامارو على ترقيته إلى تشونين من الهوكاجي الخامس، وتبدأ تسونادي الجراحة الدقيقة المخصصة لإصلاح روك لي. يقيس ساسكي نفسه علناً أمام ناروتو ويجد الفجوة لا تُحتمل، مما يدفعه إلى استفزاز المواجهة. تنتهي الحلقة والخصمان يندفعان إلى الأمام براسينغان وتشيدوري موجهين أحدهما نحو الآخر.

تنتمي الحلقة إلى قوس مهمة استعادة ساسكي وتستمد مادتها من الفصول 173 و174 و175 و184 من المانغا. عُرضت لأول مرة في اليابان في 3 نوفمبر 2004، وتلاها البث الإنجليزي في 6 أكتوبر 2007. أغنية الافتتاح هي Rhapsody of Youth وأغنية الختام هي Mountain a Go Go Two.