الغابة المحيرة

يُجرفون فوق شلال على متن قاربهم المحطم، فيصل ناروتو وغانتتسو وتودوروكي إلى غابة ويتسلقون إلى الشاطئ. من غانتتسو، يتعلم ناروتو أن هذه الغابة المتشابكة تخدم كملاذ للمنقطعين عن النينجا وأن المنقطع فقط مثل غانتتسو يستطيع تتبع مسار آمن عبرها. يُهاجم المجموعة قريباً أحد أعضاء المنقطعين، الذي يهاجم باستخدام جهاز ضخم شبيه بالمخالب، وينجحون في إسقاطه. بينما يحدث ذلك، تصادف ساكورا ولي مجموعة من الأيتام يختبئون بين الأشجار. تكشف الحلقة أيضاً أجندة تودوروكي الخفية: ينوي قتل غانتتسو انتقاماً لعائلته المقتولة، وهو مستعد لقطع ناروتو أيضاً لإسكات أي شاهد على الفعل.

يهرب حزب ناروتو من النهر ويدخل ملاذ المنقطعين عن النينجا، مهزماً عضواً يستخدم سلاح آلة المخالب. تكتشف ساكورا ولي أيتاماً يختبئون في الغابة. يُكشف نية تودوروكي الحقيقية: الانتقام من غانتتسو، مع وضع ناروتو هدفاً للقتل إن وقف شاهداً.

تقع الحلقة ضمن مهمة مرافقة غانتتسو، أحد أقواس الحشو الأصلية للأنمي. عُرضت في اليابان في 16 نوفمبر 2006، وبالإنجليزية في 25 أكتوبر 2009. أغنية افتتاحها هي Swaying وأغنية ختامها هي Scenario.