العدو: النينجا المنبوذون

يتولى ناروتو وساكورا ولي مهمة مرافقة نينجا مجرم يدعى غانتتسو إلى السجن، وهو جزء من عصابة فضفاضة تُعرف بالنينجا المنبوذين. يجب إبقاء شحنتهم على قيد الحياة لأن رفاقه السابقين متوقع أن يأتوا من أجله. على طول الطريق يتعلم الفريق أن تودوروكي، الذي يقود تفاصيل الحراسة، يحمل تاريخاً شخصياً مراً مع غانتتسو مرتبطاً بمصير والديه وأخيه الأصغر أكيو.

يشن أحد النينجا المنبوذين هجوماً أثناء الرحلة، وفي الفوضى تنقسم المجموعة. ينتهي الأمر بناروتو وتودوروكي وغانتتسو منقطعين عن ساكورا ولي وبقية الحراس، تاركين القائد وحيداً مع السجين الذي يكرهه والصبي المكلف بإبقاء ذلك السجين آمناً.

تنتمي الحلقة إلى مهمة مرافقة غانتتسو، وهي قوس أصلي للأنمي، وعرضت لأول مرة في اليابان في 9 نوفمبر 2006. تحمل حاشية في تاريخ البث كآخر حلقة من الدبلجة الإنجليزية تُبث على كارتون نتورك، بعد إغلاق توونامي جيتستريم، بينما استمر بلوك بيونيكس على واي تي في في حمل السلسلة حتى أواخر 2009.