الدرس الأخير!

يجد بوروتو شينو مقلقاً، ويحاول شيكاداي تهدئة الأمور بالاعتذار عما أوقعهم في المتاعب. لا يزال غاضباً، يطلق شينو حشراته التي تبهر ميتسوكي بإمساك كونايه بخيوط عنكبوت. بوروتو وحده يستطيع رؤية الشبح الظلي الذي يمتطي شينو، الذي يبدأ سربه في التهام كل شيء حولهم. ظل شيكاداي لا يستطيع تثبيت هذا العدد من الحشرات، ويبدأ بعضها في امتصاص تشاكرا بوروتو قبل أن يبعثرها ميتسوكي بالريح ويسحب صديقه بعيداً. ينسل الثلاثي خلف ستار دخان، ومختبئين، يزنون خياراتهم بينما يلاحظ شيكاداي مهارة معلمهم ونيته القاتلة.

مع تغطية الحشرات للغابة، يبدو الهروب مستحيلاً، لذا يضع الطلاب خطة حول تفصيل كاشف: السرب يتجنب الماء. يُختار ميتسوكي، الذي أصبح شيكاداي يشك في دوافعه، طعماً، ويصر بوروتو على التكفير عن دفع شينو إلى الحافة. تفشل طغاتهم المتفجرة، لكن ميتسوكي يمد يده عبر الجدول ليسحب شينو تحت الماء. عندما يرسل شينو حشرات مائية، يجبر برق ميتسوكي الشبح الظلي على الخروج منه. يبدأ كلا الصبيين في الغرق من نفاد التشاكرا، وشينو، المستنزف تقريباً هو أيضاً، يغوص ويسحبهما إلى الخارج فوق حشرة عملاقة مستدعاة. تمر الاعتذارات في الاتجاهين بعد أن يصبح الجميع في أمان.

يبلغ شينو عن الحادثة بأكملها إلى ناروتو بعد ذلك. يتفق ناروتو وشيكامارو على أن الامتلاك الغريب يستحق تحقيقاً مناسباً ويطلبان من شينو تقديم مساعدته فيه.