التحدي التالي! ناروتو ضد ذي التسعة ذيول!!

إلى جانب كيلر بي وياماتو وموتووي، يعود ناروتو إلى شلالات الحقيقة ليواجه اختبارها الأول مرة أخرى. هذه المرة، عندما يظهر ذاته الظلية الأخرى، يختار ألا يضرب. بدلاً من ذلك يشكر الشخصية على كل لحظة حملته فيها غضبه ويسحبها إلى عناق. مع وضع ذلك الاستياء جانباً، يتلاشى الظلام داخله ويجتاز التجربة الافتتاحية.

بينما يتوجه موتوي للإبلاغ إلى كوموغاكوري، ينزل الثلاثة الباقون إلى معبد الوحوش المذيلة المخفي خلف الشلال، وهو غرفة عملت فيها أجيال من الجينتشوريكي على إتقان وحوشهم. تتطلب المرحلة التالية من ناروتو أن يتحدث مع ذي التسعة ذيول مباشرة وينتزع قوته، مع التحذير القاتم بأن الفشل سيؤدي إلى هيجان، ينتهي فقط عندما يُختم الثعلب داخل الغرفة على حساب حياة ناروتو.

يفحص كيلر بي ختم ناروتو ويُعجب بوجود ختم الرموز الأربعة، ويحكم بأنه أقوى من ختم الدرع الحديدي الخاص به. رابطاً عقله بعقل ناروتو لإرشاده، يراقب بي بينما يواجه ناروتو ذا التسعة ذيول وجهاً لوجه، والذي يحتار لعدم شعوره بأي من الكراهية التي تستدعي عادة هذه اللقاءات. مستخدماً المفتاح الذي ائتمنه عليه غيروتورا، يزيل ناروتو الختم بالكامل ويحرر الثعلب.

محذراً بأنه سيموت إذا لم يستطع إخضاع الوحش، يعتمد ناروتو على كيلر بي، الذي يستحضر مخالب أخطبوط لربطه. غاضباً من تقييده ومن تدخل ذي الثمانية ذيول، يتمزق ذو التسعة ذيول حراً ويقذف كرة وحش مذيل. لأن جسده الحقيقي يبقى بلا حركة، يتمكن ناروتو من جمع الطاقة الطبيعية، والدخول في وضع الحكيم، وضرب الثعلب براسينغان الكرة الضخمة جداً المشحونة بالسينجوتسو.

تنتمي الحلقة إلى قوس الحرب العالمية الرابعة للشينوبي: العد التنازلي وتقتبس الفصول من 495 إلى 497. في لقطة واحدة، يظهر كيلر بي لفترة وجيزة مرتدياً واقي جبهة كونوهاغاكوري.