سر إعادة إحياء العالم النجس

مستمراً في دروس الوحوش المذيلة مع بي، يحاول ناروتو اتخاذ شكل التسعة الذيول لكنه ينجح فقط في شكل مصغر تشيبى. يشرح له الثمانية الذيول كيف تتطلب مثل هذه التحولات تعاوناً بين المضيف والوحش، ويحذر بي من أن قصور ناروتو قد يحرمه من كرة الوحش المذيل. متقدماً، يعرض بي راسينغانه داخل وضع تشاكرا التسعة الذيول ويُدهش عندما يتعرف على الجتسو كمتغير من كرة الوحش المذيل. عند علمه أن الهوكاجي الرابع ابتكرها، يتساءل بي بصوت عالٍ عما إذا كان القدر يلعب دوره.

في مقبرة الجبال، يأمر توبي كابوتو بقتل أنكو ميتاراشي، لكن كابوتو يرفض، محتاجاً إلى تشاكرا أوروتشيمارو داخلها لتشديد قبضته على إعادة إحياء العالم النجس. غير واثق، يطالب توبي بعرض كامل للتقنية، بما في ذلك كيفية إيقافها. ثم يقتل توروني ويأمر كابوتو بإحيائه والسيطرة عليه باستخدام فو ياماناكا. يمتثل كابوتو، ويشرح الطريقة، ويغادر، وبعدها يؤكد زيتسو الأسود أنه زرع في كابوتو أبواغ زيتسو الأبيض قبل المغادرة في مهمة أخرى.

في مقر قوات الشينوبي المتحالفة، ينسب آو الفضل إلى معلومات من موتا في تحديد وحدات العدو المتقدمة تحت الأرض. تنقل فرقة إينويتشي الأوامر قدماً، وتُرسل تعزيزات تشمل كيبا وأكامارو وهانا وأحد إخوة هايمارو الثلاثة لدعم الفرقة الثانية. ثم يمزق كيتسوتشي وكوروتسوتشي الأرض لكشف العدو بينما ينتظر بقية القوة للهجوم. تقتبس الحلقة الفصول من 519 إلى 521 وعُرضت في اليابان في 24 مايو 2012.