الوريث

لدهشة الجميع، يختار هاغورومو أشورا ليحمل تعاليمه، فيطالب إندرا بمعرفة سبب تجاوزه. عندما يسأل هاغورومو كيف تعامل كل ابن مع القرية المكلفة إليه، يروي إندرا أنه، مثل أشورا، وفر الماء وقطع آخر شجرة إله، وفعل ذلك بمفرده تماماً. يكشف هاغورومو بعد ذلك الفرق: بعد رحيل إندرا، انقلب القرويون بعضهم على بعض بسبب حقوق المياه وكادوا يدمرون المكان، بينما علّم أشورا قريته أن تعتمد على نفسها. ومع ذلك، يمدح هاغورومو شارينغان إندرا ويطلب منه أن يقف خلف أشورا في دعم الننشو.

ينصرف إندرا، يتبعه تابعان مخلصان. في تلك الليلة يقترح الاثنان التماس هاغورومو نيابة عنه، فيشكرهما إندرا ثم يضربهما. يُقام وليمة للاحتفال بتعيين أشورا، ويسأل أشورا على انفراد عن الاختيار، فيوضح هاغورومو أن شارينغان إندرا قد أضعف قدرته على فهم الآخرين.

يمنح هاغورومو أشورا قوة ويطلب منه أن يتحد مع أخيه. يقتحم إندرا الاحتفال، رافضاً الحب كأساس للننشو وواصماً التعاون بالضعف، وعيناه تحملان الآن مانغيكيو شارينغان. يهاجم، لكن أشورا يصمد أمام الضربة ويفاجئه. وعندما يطلق إندرا سوسانو، يصب هاغورومو والأتباع الآخرون تشاكراهم في أشورا، الذي يصد الهجوم بكرات البحث عن الحقيقة ويرد بفن الحكيم: إطلاق الخشب: الأيدي الحقيقية العديدة الآلاف، فيتغلب على أخيه. يفر إندرا، محلفاً ألا يقبل أشورا أو فلسفته أبداً.

يروي هاغورومو كيف أسس إندرا بعد ذلك طائفة قائمة على القوة، وكيف غيّر زيتسو الأسود لاحقاً اللوح الحجري الذي تركه ليحذر ورثته بشأن الشارينغان. بأنفاسه الأخيرة، يستذكر زيارة إندرا في الليلة السابقة، حين أقسم الابن الأكبر على العودة عبر التناسخ حتى يزول الننشو القائم على الحب. يسلم هاغورومو آخر هذا الحساب إلى الهوكاجي الأربعة.

تنتمي الحلقة إلى قوس هجوم كاغويا أوتسوتسكي. يشير قرار أشورا بتعليم قريته إيجاد الماء بنفسها بدلاً من تسليمه ببساطة، كما فعل إندرا، إلى المثل عن تعليم المرء الصيد. عُرضت في اليابان في 21 يوليو 2016، وبالإنجليزية في 4 ديسمبر 2018، باستخدام Blood Circulator كأغنية افتتاح وPino and Amélie كأغنية ختام.