العدو الذي لا يُرى

ينتهي تدريب ناروتو مع الضفادع غاماكيتشي وغاماتاتسو مبكراً عندما تسحبه ساكورا بعيداً، لأن فريق ياماتو جاهز للانطلاق. في أعماق الغابة، يلتقط بيакуغان هيناتا أربع بصمات تشاكرا أمام المجموعة وخامسة تقترب من الخلف. يأتي تحذيرها في اللحظة التي يلوح فيها غوزو بقبضة متضخمة نحو كاكاشي، الذي بالكاد يصد الضربة، وينطلق المقاتلان متصادمين عبر قمم الأشجار.

يترك ذلك هيناتا وكيبا وأكامارو في مواجهة رينجي وكيهو ونوراري وكيغيري. متردداً في الاشتباك مع كيغيري المقنع، يجعل كيبا أكامارو يتخذ شكله وينقض على نوراري الذي يتفادى الهجوم. يرد كيغيري بإغراق المنطقة بدخان كريه يجرد الثنائي من الرؤية والشم معاً.

أعمى، يكاد كيبا يُقتل قبل أن تتدخل هيناتا، حاثة إياه على التعامل مع الآخرين بينما تواجه هي نوراري. يذعر خصمها لأنها لا تزال تراه، ثم يطمئن حين تفشل ضربات قبضتها اللطيفة في إلحاق أي أذى حقيقي بفضل طلائه اللزج. في هذه الأثناء يحاول كاكاشي خداع غوزو بنسخة ظل، لكن انفجار السرعة المفاجئ للوحش يحمله خلف نينجا النسخ ويهبط بركلة قوية بما يكفي لتشظية شجرة. مضطراً إلى الحافة، يستدعي كاكاشي شارنغانه ليتفادى هجوماً ويستعد لقاطع البرق، لكنه لا يجد ثغرة يستغلها.

بينما يضغط نوراري على هيناتا، ينقذها كيبا وأكامارو بهجوم ناب دوار يثير عاصفة ويبدد الدخان. مع عودة حواسه، يتباهى كيبا مبكراً ويتلقى جرعة من الغاز السام من قاذف معصم كيهو، لاعناً نفسه لتجاهل المهاجمين الآخرين.

قبل أن تتمكن مجموعة غورين من القضاء على الثلاثة، يستشعر رينجي تهديداً يقترب منهم ويأمر بالانسحاب. يتبين أن المصدر هو شينو، الذي كان قد نصب فخاً بهدوء اكتشفه حس رينجي الحاد في الوقت المناسب. ينضم كاكاشي إليهم، معترفاً بأنه لم يستطع هزيمة غوزو لكنه ترك جرحاً عميقاً في ذراع الوحش بقاطع البرق، ويحذر من أن العدو لا يزال قريباً. دون أن يُرى، تراقب غورين المناوشة كلها عبر كرة بلورية، مندهشة من أن نينجا النسخ الشهير أُرسل خلفها، بينما في مكان آخر يغرق يوكيمارو في ذكريات أمه. الحلقة جزء من قوس ظهور الذيل الثلاثي.