الرابط السري! فرانكي وآيسبيرج

يقود لوتشي، الذي تم الكشف عن قناعه الآن، آيسبيرج عبر سلسلة دقيقة من الاستدلالات بينما يراقب كاكو نبض العمدة لاختبار كل ادعاء. استنتاجهم هو أن رفيق آيسبيرج القديم كاتي فلام ليس سوى السايبورغ فرانكي، ويؤكد تسارع ضربات القلب ذلك. هذا يعني أن فرانكي هو من يحمل المخططات الحقيقية للسلاح القديم. بعيدًا عن المبنى، ينصب فرانكي نفسه كمينًا لأوسوب في سفينة جوينج ميري، معلنًا أنه يعتزم الاستيلاء على كل من الصبي وسفينته. مع اقتراب الحلقة من نهايتها، يشق لوفي وزورو والآخرون طريقهم إلى الغرفة التي تضم آيسبيرج و CP9.

يلاحظ فرانكي أوسوب وهو يرقع ميري بعناد، ويتذكر دافع الصبي لكسب أموال الإصلاح، ويعلن أنه سيأخذه كرهينة مع اقتراب عاصفة. داخل جالي لا، يحصد زورو حشد عمال بناء السفن الواقي بشفرات معكوسة ويستمر في الضياع، مما يثير غضب نامي. يحرر لوفي نفسه من قيوده المعدنية، مما يذهل باولي، ثم يبدأ في فك قيود باولي أيضًا. يشرح لوتشي هيكل سايفر بول، و CP9 الذي يفترض أنه غير موجود، وخطة الحكومة الجديدة للمطالبة بالسلاح بدلاً من الخوف منه. ثم يطرح نظريته حول المخططات المزيفة، وعمال توم، والتلميذ الناجي كاتي فلام.

يُظهر الفلاش باك آيسبيرج وهو يسلم فرانكي سراً خطط بلوتون ويحثه على دفن اسم كاتي فلام من أجل سلامتهما معاً. يعترف كاكو بأنه لم يكن ليجري هذا الارتباط أبدًا بنفسه. يتبع مشهد جانبي كوكورو وتشيميني وغونبي وهم يتجولون في ووتر سفن، حيث تمزح السكيرة بأنها تفيق من خلال الشرب. يضيف الأنمي مواجهة فرانكي مع أوسوب ومسيرة كوكورو في الشارع، وكلاهما غير موجود في المانغا. يتلقى زورو ونامي أيضًا ثاني فواصل إعلاناتهما في هذا الجزء، والذي ينتمي إلى قصة ووتر سفن.