الماضي الخفي! المقاتلة الأنثى بيل-مير!

تواصل نوجيكو سرد السنوات الأولى لأختها. نشأت الاثنتان على أطراف قرية كوكوياشي تحت رعاية أمهما بالتبني بيل-مير، التي كانت تدير أمورها بزراعة اليوسفي. نظراً لأن المال كان قليلاً دائماً، كانت نامي تسرق الكتب لإشباع حبها لصنع الخرائط، وترتدي ملابس نوجيكو القديمة، وشاهدت بيل-مير تعيش على اليوسفي وحده حتى تتمكن الفتاتان من إطعام أنفسهما. غضباً من مدى فقرهم، انطلقت نامي ذات مرة للاختباء في مكتب غينزو، مما ترك بيل-مير المنكوبة بالذنب تنفق ما لديها من عملات معدنية على الطبق المفضل لابنتها وإرسال نوجيكو لإعادتها.

بمجرد أن هدأت العاصفة، أوضح غينزو لنامي قصة تبنيها: عملت بيل-مير في الخارج كجندية بحرية، وتقاطعت طرقها مع نوجيكو والطفلة نامي أثناء وجودها هناك، واختارت إحضارهما إلى المنزل وتربيتهما كعائلة. ثم ظهرت نوجيكو، والتأم شمل الأختين، وانطلقتا معاً لتناول العشاء.

يطارد تشيو، وكوروبي، وهاتشان خبراً عن سفينة طائرة ويظهر حطامها في حقل أرز، ثم يواجهون لوفي وهو يمشي بالقرب منه. يصل قلب الحلقة عندما ينقض قراصنة أرلونج على قرية كوكوياشي. يدعي أرلونج أن الجزيرة بأكملها ملكه ويطالب بدفعة شهرية من كل ساكن مقابل حياته. عند رؤية الدخان يتصاعد بالقرب من الضواحي، تركض نوجيكو ونامي نحو منزل بيل-مير، خوفاً من ألا تجد طريقة لدفع الرسوم.

في الفواصل الإعلانية، تحتفظ إصدارات فنميشن المنزلية بالشعار الياباني بدلاً من الشعار الإنجليزي. دمجت 4Kids الحلقتين اليابانيتين 35 و 36 في الحلقة 34 الخاصة بها. يظهر ملصقان لمطلوبين، إيماءة للأعداء السابقين باقي المهرج ودون كريج. تم الكشف عن تاريخ نامي المخفي أخيراً. تُسجل الحلقة الظهور الأول لمامي مي، دادي دي، وإعدادات مملكة أويكوت.