Muskelteufel

Zunächst gibt sich der Muskelteufel als winzige einäugige Schlange aus und täuscht Schwäche vor, sodass er harmlos und schutzlos wirkt. Wenn er seine Muskeln spielen lässt, fällt diese Tarnung ab und enthüllt seine wahre Gestalt: einen wuchtigen, schlangenähnlichen Haufen hautloser Sehnen, übersät mit zahlreichen Augen und einem Rachen voller krummer Zähne.

Der Teufel ist grausam und gerissen und setzt auf Täuschung, um Denjis Wachsamkeit zu verringern; er manipuliert sogar den Körper eines kleinen Mädchens, um ihn als Köder einzusetzen. Seine Verachtung gegenüber der Menschheit sitzt tief: Er ergreift das Kind, um es zu quälen, und bricht Denji den Arm, nur um zu zeigen, wozu er fähig ist.

Während der Einführungs-Episode stößt Denji auf den Muskelteufel in Begleitung eines jungen Mädchens, das ihn inständig bittet, ihm nichts anzutun, und schwört, der Teufel habe sie vor einem gewalttätigen Vater gerettet. Von der Szene zerrissen und sich durch Pochita daran erinnernd, dass nicht jeder Teufel böse ist, bietet Denji an, die drei gemeinsam fliehen zu lassen. In dem Moment, da er seine Wachsamkeit sinken lässt, packt der Muskelteufel ihn und zerfetzt den Muskel seines Arms. Er will Denji töten und sich anschließend am Mädchen ergötzen, doch Denji verwandelt sich in Chainsaw Man und zerreißt den Teufel in Stücke. Seine charakteristische Kraft ermöglicht es ihm, jeden von ihm berührten Muskel zu beherrschen und einen Körper allein durch Berührung zu zerstören; indem er seine eigenen Sehnen anspannt, kann er an Größe und Stärke regelrecht explodieren.