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Mit einer freien Tagesschicht von der Zentrale begeben sich Denji und Power auf die Suche nach ihrem vermissten Haustier. Power kennt den Aufenthaltsort des Teufels, besteht jedoch darauf, dass Denji den Kampf führt, da das Wesen die Katze sofort als Schutzschild benutzen würde, sobald es sie erblickt. Denji erwähnt, einst einen eigenen Hausteufel gehabt zu haben, der nun in ihm weilt; eine Vorstellung, die Power als albern abtut, da dies bedeuten würde, dass das Tier tot ist. Anderswo trifft Makima auf ihre Vorgesetzten, die ihr Gerüchte übermitteln, wonach rivalisierende Länder Teufel als Waffen einsetzen, und bekunden ihren Wunsch, dass Teufel Japans alleiniger Gegner bleiben. Auf ihr Team sogenannter Hunde angesprochen, beschreibt sie einen mit echtem Potenzial und eine weitere kuriose Rekrutin, die sie kürzlich aufgenommen hat, und wird daran erinnert, dass ihre Aufgabe ausschließlich darin besteht, sie auszubilden und einzusetzen, niemals aber, sich an ihnen zu binden.

Im Auto sitzend hakt Aki bei Makima nach, warum Denji ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie erklärt, dass jeder Teufel mit einem Namen geboren wird, und je furchterregender das Bild ist, das dieser Name heraufbeschwört, desto mächtiger wird der Teufel; ein Kaffee-Teufel wäre schwächlich, während ein Autoteufel gewaltig wäre. Anschließend verrät sie, dass Denji in den Kettensägenteufel verwandelt werden kann. Aki findet dies zwar ein wenig bemerkenswert, hält es jedoch für nicht überzeugend, da Denji keinerlei ernsthafte Ambitionen besitze und in der Öffentlichen Sicherheit nichts zu suchen habe. Draußen vor einem einsamen Haus auf einer kleinen Anhöhe nähern sich Denji und Power; als er fragt, ob sie sich weiterhin verstecken müsse, lässt sie durchblicken, dass ihre Ausrede, der Teufel könne sie nicht sehen, gelogen war.

Denji spürt die Falle und schwingt seine Axt gegen Power, die einen Bluthammer heraufbeschwört, dem Hieb ausweicht und ihn mit einem Schlag gegen den Schädel niederschlägt, bevor sie ihn ins Haus schleift. Sie gibt zu, dass das ganze Vorhaben Mühe gekostet hat, da sie sich nicht frei bewegen konnte, und übergibt Denji anschließend dem Fledermausteufel, wie es ihre Abmachung vorsah. Der Teufel zeigt seinen fehlenden Arm und behauptet, Menschen hätten ihn verwundet und in die Flucht getrieben, und zwingt Denji, sein Blut zu trinken, wodurch dessen rechte Hand regeneriert wird. Er beklagt, das Blut schmecke abscheulich und sehne sich nun nach anderen Menschen, um es hinwegzuspülen, während Power sich darüber amüsiert, dass die Leute Narren sind, weil sie ihre Geschichte geschluckt haben. Das Kapitel erscheint im 1. Band innerhalb des Fledermausteufel-Arcs und wurde in Episode 3 adaptiert.