Das sechste Kapitel der zweiten Staffel beginnt in den Trümmern, die der Zug hinterlassen hat, wo Tanjiro und Inosuke Enmus endgültigen Zusammenbruch überleben, nur um auf einen weitaus tödlicheren Feind zu treffen. Als der Untere Mond verblasst, tritt ein Oberer Mond aus dem Staub und macht Rengoku ein schreckliches Angebot.
Der zweiunddreißigste Teil des Anime und der sechste der zweiten Staffel folgt auf die katastrophale Entgleisung des Mugen Train, nachdem Tanjiro Enmus Kopf abgetrennt hat. Während sich die Jungen von dem Absturz erholen, murmelt ein Überrest des besiegten Dämons seine letzten bitteren Gedanken, bevor er zerfällt. Wenige Augenblicke später trifft der Obere Mond Drei ein, und der Flammen-Hashira stellt sich einem Gegner, der keinem gleicht, dem er bisher begegnet ist.
Mit dem enthaupteten Enmu reißt sich die Masse des Dämons von den Waggons los, aber der sterbende Schrei wirft den Zug aus den Schienen. Tanjiro, Inosuke und der bewusstlose Lokführer werden herausgeschleudert, und Tanjiro stürzt über den Boden, obwohl er eine Wunde im Bauch hat. Er überredet einen widerwilligen Inosuke, den eingeklemmten Lokführer zu befreien, und beharrt darauf, dass der Mann bereits für sein früheres Verbrechen bezahlt habe.
Ein Fetzen von Enmu verweilt in den Trümmern und verflucht die Passagiere, die er nicht verschlingen konnte, die Jungen, die ihn überlistet haben, und den Hashira, der seinen Plan ruiniert hat. In seinen letzten Gedanken stellt er sich die sechs Oberen Monde als Schatten vor und klagt, dass er ihnen trotz all dem Blut, das Muzan ihm gewährt hatte, niemals das Wasser reichen könne, dann löst er sich schließlich auf.
Rengoku erreicht Tanjiro, lobt sein Verständnis der Totalen Konzentrations-Atmung in ihrer beständigen Form und hilft, seine inneren Blutungen zu verlangsamen. Hinter ihnen bricht eine Explosion aus, und eine Gestalt taucht auf, deren Augen ihn als den Oberen Mond Drei kennzeichnen. Er stürmt auf Tanjiro los, aber Rengoku fängt ihn mit der Zweiten Form der Flammenatmung ab. Der Dämon heilt augenblicklich, nennt sich Akaza und drängt Rengoku, seine Menschlichkeit aufzugeben und ein Dämon zu werden. Rengoku weigert sich, und ein glühender Schlagabtausch beginnt, bei dem Akaza Techniken des Zerstörerischen Todes einsetzt und Rengoku mit aufeinanderfolgenden Formen der Flammenatmung antwortet, während Tanjiro und Inosuke nur zusehen können.
Die Episode hat ihren Namen vom entsprechenden Manga-Kapitel, und ihre Eyecatcher bilden zwei Kapitelcover nach. Als der sterbende Enmu sich die Oberen Monde vorstellt, zeigt der Anime alle sechs als Silhouetten, wohingegen der Manga nur zwei von ihnen darstellte. Die Dritte Form, bekannt als Loderndes Universum, ist ein Anime-Zusatz, der im Quellmanga nicht vorhanden ist, und mehrere der schweren Wunden, die Akaza Rengoku zufügt, bevor er den Flammentiger vertreibt, wurden ebenfalls für die Adaption geschaffen.

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Akaza ist die Obere Drei, der Dämon, der nach Enmus Niederlage aus einer Explosion in den Trümmern des Mugen-Zugs auftaucht. Er nennt sich Akaza und drängt den Flammen-Hashira Rengoku, seine Menschlichkeit aufzugeben und ein Dämon zu werden.
In Episode 32 fängt Rengoku Akazas Angriff auf Tanjiro mit der Zweiten Form der Flammenatmung ab, aber der Dämon heilt sofort. Rengoku lehnt Akazas Forderung ab, ein Dämon zu werden, und ein rasender Schlagabtausch beginnt, bei dem Akaza Zerstörerischer Tod-Techniken einsetzt und Rengoku mit aufeinanderfolgenden Formen der Flammenatmung antwortet.
In Episode 32, als Akaza aus der Explosion auftaucht, markieren ihn seine Augen als die Obere Drei. Dies identifiziert ihn als einen der mächtigen Obere Ränge-Dämonen, die Muzan dienen.
Episode 32 hat ihren Namen vom entsprechenden Manga-Kapitel, und ihre Eyecatcher stellen zwei Kapitelcover nach. Die Episode führt Akaza, die Obere Drei, ein, der in den Trümmern des Mugen-Zugs ankommt.
In Episode 32 zeigt die Vision des sterbenden Enmu alle sechs Oberen Ränge als Silhouetten, wohingegen der Manga nur zwei darstellte. Die Dritte Form namens Brennendes Universum und mehrere der schweren Wunden, die Akaza Rengoku zufügt, bevor er den Flammentiger auflöst, wurden ebenfalls für die Adaption geschaffen.
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