Yuji kämpft mit beiden Fäusten und flehend darum, Junpei vom Abgrund zurückzuholen, doch Mahito taucht auf, um das Schicksal des Jungen zu wenden, und verwandelt ihn in eine Waffe, bevor sich ein wütender Yuji und ein zurückgekehrter Nanami dem Fluchgeist entgegenstellen.
Während Nanami und der neu rekrutierte Takuma Ino von verwandelten Menschen unterhalb der Stadt eingekesselt werden, eilt Yuji gegen Ijichis Einwände nach Satozakura. Er findet Junpei dabei, wie er Shota angreift, und die beiden jungen Jujutsu-Zauberer prallen aufeinander. Junpei zieht sich in seinen Quallenshikigami, Mondabschaum, zurück, dessen weiche Masse jeden Schlag absorbiert, und behauptet, niemand habe das Recht, einen anderen daran zu hindern, ein Leben zu nehmen, da Herzen und Moral Illusionen seien. Yuji dringt durch die Tentakel, treibt den Shikigami in seinen Meister zurück, und der Kampf gerät aus einem Fenster hinaus.
An Gojos Lehre erinnernd, den Operator statt des Beschworenen ins Visier zu nehmen, setzt Yuji seine Argumente ebenso verbal wie körperlich ein. Er lässt die Stacheln in sich eindringen, um Entschlossenheit zu zeigen, zerstreut Mondabschaum und erreicht Junpei beinahe mit dem Versprechen, ihn zurückzuholen und den Mörder zu finden. In diesem Moment steigt Mahito die Treppe hinab. Yuji, der ihn zunächst nicht einordnen kann, zögert und wird festgehalten; Junpei erkennt zu spät, dass der Fluchgeist sich nie um ihn gekümmert hat.
Mahito nutzt die Leerlaufverwandlung, um Junpei in ein Werkzeug gegen Yuji zu verwandeln. Der verzweifelte Junge bittet Sukuna um Heilung und erhält eine Absage. Als Junpeis verzerrter Körper versagt, flüstert er ein letztes Hilfegesuch und stirbt, während Mahito und Sukuna sich eines grausamen Lachens erfreuen. Völlig außer sich vor Wut schlägt Yuji Mahito ins Gesicht, und die Nasenblutung des Fluchgeists verrät, dass Yujis zwei Seelen ihm erlauben, die Konturen der Seele wahrzunehmen. Die beiden tauschen Schläge aus, während Mahito seine Arme zu Klingen umgestaltet, bis Mahito nach Yujis Seele greift und Sukuna ihn mahnt, seinen Platz zu kennen. Gerade als Yuji die Oberhand gewinnt, flankiert Mahito ihn, doch Nanami trifft ein, um den Angriff abzuwehren, und beide beschließen, gemeinsam den Fluchgeist zu exorzieren.
Yuji kämpft gegen Junpei und durchbricht Mondabschaum, fast gelingt es ihm, ihn zur Vernunft zu bringen, bevor Mahito dazwischenkommt. Mahito verwandelt Junpei und tötet ihn, nachdem Sukuna eine Heilung verweigert hat. Yuji stellt fest, dass seine normalen Angriffe Mahito treffen, seine Fluchtechnik jedoch nicht, und dass Mahito seine Seele nicht berühren kann. Sukuna bestraft Mahito dafür, dass er nach seiner Seele gegriffen hat. Nanami kehrt zurück und verbündet sich mit Yuji, um den Fluchgeist in die Enge zu treiben.
Der Episodeninhalt basiert auf Kapitel 26 bis zum Beginn von Kapitel 29; die Folge stellt Takuma Ino vor und markiert das erste Mal, dass die Serie mehr als drei Kapitel in einer einzigen Episode zusammenfasst. Die Einstellung, in der Junpei als Schüler der Jujutsu-Akademie imaginiert wird, stammt von einem Kapitelumschlag. Ein Juju-Stroll-Spot zeigt drei kleine verwandelte Menschen, die sich vor einem aufspringenden Piratenspielzeug fürchten, dieselbe Dreiergruppe, die Mahito später einsetzt.

Die Verwandlung, die jeder kennt, und die Anschlussfrage, die niemand anfassen wollte. Warum wir einen smoothen R&B-Track über das goldene Leuchten gemacht haben, über das Dragon Ball nie spricht....

Fünf weibliche Bleach-Charaktere, gerankt und endgültig geklärt. Yoruichi steht auf Platz fünf, dem Platz, den niemand erwartet, und unsere Nummer eins ist eine Arrancar mit einem weichen Herzen....
In Folge 12 kämpft Yuji mit beiden Fäusten und flehend darum, Junpei vom Rand des Abgrunds zurückzuholen, doch Mahito taucht auf und verwandelt den Jungen in eine Waffe. Ein wütender Yuji und ein zurückgekehrter Nanami nehmen daraufhin den Fluchgeist in die Zange.
In Folge 12 nutzt Mahito die Leerlaufverwandlung, um Junpei in ein Werkzeug gegen Yuji zu verwandeln. Der verzweifelte Junpei bittet Sukuna um Heilung und wird abgewiesen; dann flüstert er einen letzten Hilferuf und stirbt.
Junpei kauert in seinem Quallen-Shikigami Mondschlamm, dessen weiche Masse jeden Schlag Yujis absorbiert. Schließlich dringt Yuji durch die Tentakel hindurch und rammt das Shikigami in seinen Besitzer.
Nach Junpeis Tod zerschlägt der wütende Yuji Mahitos Gesicht, und die Nasenblutung des Fluchgeistes offenbart, dass Yujis zwei Seelen ihm ermöglichen, die Konturen der Seele wahrzunehmen. Außerdem stellt Mahito fest, dass er Yujis Seele nicht berühren kann.
Gerade als Mahito Yuji einkreist, erscheint Kento Nanami und wehrt den Angriff ab. Gemeinsam beschließen sie daraufhin, den Fluchgeist gemeinsam zu exorzieren.
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