
El capítulo 35 presenta al gigante cubierto de pelo que trastoca todo lo que el Cuerpo de Exploración creía saber sobre los Titanes. Mientras la horda se vuelca hacia el Wall Rose, Mike Zacharias se queda atrás para ganar tiempo a los reclutas, abate a cinco atacantes y luego se encuentra con un Anormal que habla, lo estudia, le roba su equipo y lo entrega a la horda.
Unos pasos distantes inquietan a Sasha momentos antes de que Nanaba dé la alarma: una masa de Titanes se acerca desde el sur, y los reclutas deben cabalgar para evacuar las aldeas circundantes. En el tejado, el olfato de Mike detecta a nueve de ellos cerca. Nanaba, temiendo que el Wall Rose haya sido vulnerado, murmura que la humanidad ya ha perdido, pero Mike replica que la derrota solo llega en el momento en que la gente deja de luchar. Una vez que todos están a caballo, divide al grupo en cuatro escuadrones para difundir la advertencia en distintas direcciones, y luego se separa solo para atraer a los Titanes que se aproximan. Gelgar, al mando del equipo del sur, tranquiliza a los aprendices asegurando que solo el capitán Levi supera a Mike como soldado.
Algún tiempo después, cinco de los nueve Titanes yacen muertos bajo las cuchillas de Mike. Al llamar a su caballo, divisa algo nuevo en el horizonte: una figura de diecisiete metros cubierta de pelo, a la que descarta como un Anormal. La criatura acorta la distancia, arranca del suelo a su caballo que regresaba y le arroja el animal encima. Mike esquiva pero cae del tejado directamente a las fauces de un Titán más pequeño. Para su sorpresa, el gigante peludo aplasta el cráneo de su captor para liberarlo, y luego se dirige a él en un fluido lenguaje humano, preguntando por el equipo que lleva en las caderas. Razona en voz alta que los humanos que empuñan espadas ya deben saber que el punto débil es la nuca.
Mike está demasiado atónito para responder. Al no obtener nada de él, el Titán Bestia le arranca el equipo de maniobras tridimensionales del cuerpo y se dispone a marcharse, comentando que los demás Titanes ahora pueden hacer lo que quieran. Recordando sus propias palabras a Nanaba esa mañana, Mike se esfuerza por ponerse de pie para seguir luchando, pero sin su equipo no hay escapatoria. Los Titanes lo atrapan por todos lados y lo devoran mientras grita. El Titán Bestia, levemente divertido de que el hombre pudiera hablar después de todo, inspecciona el equipo capturado mientras Mike muere.
Nanaba y Mike movilizan a los reclutas de la promoción 104 para advertir a las aldeas de la presencia de Titanes dentro del territorio del Wall Rose.
Mike se queda atrás solo como distracción y mata a cinco de los nueve Titanes.
El Titán Bestia aparece por primera vez, demostrando inteligencia, habla humana y mando sobre otros Titanes.
Confisca el equipo de maniobras tridimensionales de Mike, su aparente objetivo, y deja que la horda lo devore.
Mike Zacharias, el segundo soldado más fuerte del Cuerpo de Exploración, muere aterrorizado.
El Titán Bestia abre el volumen 9 como el capítulo 35 en total, escrito y dibujado por Hajime Isayama. Japón lo vio el 9 de julio de 2012; la edición en inglés llegó el 26 de noviembre de 2013. Se encuadra dentro del arco del Choque de los Titanes, después de La danza de los soldados y antes de Estoy en casa, y el anime lo adapta en el episodio Titán Bestia.
Antes de la impresión del volumen, el capítulo se publicó con un título diferente, Los ojos brillantes del muchacho (Hikarikagayaku Shōnen no Hitomi).
El Titán Bestia aparece por primera vez en este capítulo como un titán de diecisiete metros cubierto de pelo que habla con fluidez el lenguaje humano, comanda a otros titanes y ya comprende que el punto débil del equipo de los soldados apunta al cuello de un titán.
En este capítulo, el Titán Bestia actúa como un antagonista frío, aplastando el cráneo de un Titán más pequeño solo para robar el equipo de Mike Zacharias para estudiarlo, y luego dejando con calma que los Titanes circundantes lo devoren.
Mike Zacharias se queda solo atrás para atraer a nueve titanes lejos de los reclutas que huyen y mata a cinco de ellos, pero el Titán Bestia le arrebata su equipo de maniobras verticales, dejándolo indefenso mientras los titanes que lo rodean lo devoran.
Nanaba alerta a los reclutas de la 104 de que una horda de Titanes se acerca desde el sur dentro del territorio del Muro Rose, y ella y Mike los dividen en cuatro escuadrones para advertir a las aldeas circundantes.
Antes de su publicación en volumen, The Beast Titan se publicó en la serialización de la revista con un título diferente, The Boy's Brightly Shining Eyes.
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