Una niebla reptante procedente de la playa rompe la calma nocturna del grupo. Cocodrilos armados con lanzas, animales doblegados a la voluntad de un hechicero distante, asaltan la cabaña, y la luna llena afila cada arma que los viajeros pueden esgrimir contra ellos.
Haciendo guardia a través de la ventana de la cabaña, Guts nota la niebla que avanza desde la orilla y el estigma de su cuello comienza de inmediato a sangrar. Despierta a los demás y advierte de una amenaza que se aproxima. Schierke confirma que el peligro es inusual, ya que los talismanes que preparó para Guts y Casca ya repelen a los espíritus que llegan cada noche. La puerta se abre de golpe para revelar un cocodrilo que se yergue sobre dos patas y empuña una lanza. Arroja el arma contra Isidro, quien la esquiva, y Guts abate a la bestia con su ballesta de repetición. Al examinar el cadáver, Schierke concluye que el animal es un familiar, una criatura poseída por un espíritu que un hechicero oculto comanda a distancia.
Serpico divisa a toda una manada de reptiles armados abriéndose paso entre la niebla. Con la luna llena, el poder de Schierke es lo bastante alto para invocar la protección de los Cuatro Reyes, la misma que una vez alzó sobre la iglesia de la Aldea de Enoch contra los trolls. Guts ata su mano a la Dragon Slayer para que no se le resbale, ignorando su advertencia de que luchar herido es temerario y que la luna llena perturba la mente. Las bayas consagradas de Isidro detonan al contacto y las sílfides de Serpico se vuelven mucho más letales, elevándolo por los aires y despedazando a los cocodrilos.
Isidro tiene dificultades porque su costumbre de golpear hacia arriba contra enemigos más grandes falla contra animales de porte bajo, así que Puck le aconseja aturdirlos primero con bayas, un método que funciona pero lo agota rápidamente. Guts entonces se adentra y derriba a varios cocodrilos de un solo tajo, aunque su mano tiembla por el desgaste que la Armadura Berserker sigue causándole. Se estabiliza y se prepara para más, sin saber que el niño de cabello negro acunado por Casca clava una mirada intensa en él.
Este capítulo, titulado "Familiares", tiene veintidós páginas dentro del Arco del Halcón Milenario y apareció por primera vez en el número 9 de Young Animal el 16 de abril de 2004. Abre el choque junto al mar contra la hechicería kushan que acecha al grupo de Guts y pone en primer plano tanto el impulso que la luna llena da al arte de Schierke como la tensión que la armadura maldita sigue ejerciendo sobre Guts.
En este capítulo del arco del Halcón Milenario, cocodrilos armados con lanzas y poseídos por espíritus atacan la cabaña de Guts por la noche, y Schierke los identifica como familiares controlados a distancia por un hechicero kushan oculto.
En el capítulo 'Familiares', Schierke explica que un familiar es un animal ordinario, en este caso un cocodrilo, que ha sido poseído por un espíritu y está siendo dirigido a distancia por un hechicero.
Con la luna llena, Schierke reúne suficiente poder para invocar la barrera protectora de los Cuatro Reyes, la misma barrera que una vez alzó sobre la iglesia en la Aldea de Enoch contra los trolls.
Isidro tiene dificultades porque su técnica habitual de atacar hacia arriba a oponentes más grandes no funciona contra los cocodrilos de cuerpo bajo, por lo que Puck le aconseja aturdirlos primero con bayas consagradas, una táctica que funciona pero que lo agota rápidamente.
Guts derriba a varios cocodrilos de un solo tajo, pero su mano tiembla por el desgaste que seguir llevando puesta la Armadura Berserker continúa causándole a su cuerpo.
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