Anillos de Hierro Oxidado que Atan

Serpico, con Puck a su lado, localiza a Isidro fuera del Seahorse y le cuenta el plan de Schierke de realizar un ritual que localizará a Casca. Explica que, con los cimientos de la isla y su gran espíritu del cerezo desaparecidos, la mayoría de las brujas están perdiendo su poder, aunque los visitantes de otros lugares se libran de lo peor, dejando a Schierke como su última esperanza. Ella comienza el rito y pide a Farnese y a los demás que custodien su cuerpo mientras cae en trance, diciéndole al curioso Roderick que la ceremonia necesita que todos los presentes fijen su atención en un solo punto, sean magos o no.

Magnifico supone que simplemente se ha quedado dormida, pero su hermana lo hace callar: su maestra está extendiendo su conciencia hacia el Mundo Astral y más allá. El cuerpo luminoso de Schierke se desprende del barco y distingue formas ramificadas en el cielo que reconoce como el camino del dragón que se extiende hasta el horizonte. Atraída por una espesa corriente de Od que fluye en una sola dirección, razona que solo un lugar podría atraer una energía tan concentrada y lo sigue. Abajo, Guts se tambalea hacia la Dragon Slayer mientras la hoja desprende una sombra oscura y la Bestia de la Oscuridad se libera, tentándolo con promesas de fuerza.

Temblando, Guts agarra la espada y la blande contra la Bestia, y cuando esta parece dispersarse ve a un Griffith desnudo posado sobre la hoja, una imagen que lo deja sudando frío y vomitando en el suelo. La Bestia sigue provocándolo, insistiendo en que mientras la Marca del Sacrificio aún lo marque, su cuerpo y su alma siguen aptos para la violencia y la venganza. En ese momento, combatientes con atuendo kushan asaltan el Seahorse, superando con facilidad a los jóvenes magos y avanzando hasta llegar a la bodega, donde encuentran a Guts boca abajo aferrado a la empuñadura de su espada.