Llegada por Vuelo

Guts se despierta y encuentra a un íncubo, un diminuto demonio que agria los sueños del durmiente, deslizándose por la pared a su lado, y lo aplasta con su mano de hierro sin mirarlo dos veces. Luego se da cuenta de que Jill se ha colado en el molino y se ha quedado dormida apoyada contra su pierna. En lugar de molestarla, simplemente aparta la mirada y la deja descansar. Un segundo íncubo atormenta a Puck en las vigas hasta que el elfo cae sobre la cabeza de Jill y la despierta de golpe.

Una vez que ella se levanta, Guts la interroga sobre el Valle Nebuloso que los aldeanos temen. Jill lo describe como un lugar envuelto en niebla al este, poblado por elfos. Después de que las cosechas y los animales de la región fueran devastados y se culpara a los elfos, el horror se intensificó cuando, según se dice, las criaturas comenzaron a devorar a la gente y a llevarse a sus hijos.

El intercambio termina abruptamente cuando la Marca de Guts comienza a sangrar. Afuera, divisa una larga cinta de seres débilmente luminosos que se dirigen hacia la aldea. Jill los llama elfos, pero una sonrisa salvaje se extiende por el rostro de Guts mientras insiste en que son algo completamente distinto.

En la aldea, las familias atrancan sus puertas mientras cada animal dejado al aire libre es devorado en instantes. Un grupo de las criaturas irrumpe en una casa, devorando a los adultos pero perdonando al niño que está dentro. Mientras tanto, Zepek golpea a su esposa por proponer que salgan a buscar a Jill, aunque su continua bebida enmascara lo que parece ser una preocupación genuina.

El niño huérfano, Thomas, huye de su hogar mientras las criaturas le arrullan, solo para chocar directamente contra las piernas de una imponente figura vestida de negro. Guts le ordena que se mantenga agachado, luego barre con la enorme Dragon Slayer a través del enjambre, aplastando a docenas de ellos contra el filo de la hoja.

Guts despierta y encuentra a Jill dormida contra él y despacha a los íncubos que se alimentan de sueños. Jill relata la leyenda del Valle Nebuloso y sus elfos que saquean cosechas, devoran a los aldeanos y secuestran niños. La Marca de Guts sangra cuando un enjambre luminoso alcanza el asentamiento, y él declara que los seres no son elfos verdaderos. Las criaturas masacran ganado y aldeanos mientras perdonan a los niños, y Guts interviene para proteger al recién huérfano Thomas, masacrando una oleada de atacantes con la Dragon Slayer.

El episodio siembra el misterio de los falsos elfos del Valle Nebuloso, a quienes Guts identifica en privado como pseudoapóstoles en lugar de los espíritus inofensivos que representa Puck. Thomas es presentado como un sobreviviente cuyos padres mueren en la incursión, vinculándolo a Guts para la batalla que sigue.