¡Hitsugaya, enfurecido! ¡Espada de odio!

Mientras Kira e Iba se maravillan por el Reiatsu que emana de los luchadores y temen por Hinamori y Rangiku, Aizen se burla de Hitsugaya diciendo que su odio lo hace no apto para ser un capitán. Hitsugaya está de acuerdo pero no le importa, dispuesto a renunciar a su rango si eso significa matar al traidor, y jura negarle cualquier oportunidad de usar la Kyōka Suigetsu. A la distancia, Gin reflexiona que ninguno de ellos comprende el verdadero poder de Aizen. Hitsugaya abre con una media luna de hielo de su Hyōryū Senbi y la redirige en el aire con Zekku, y Komamura y Love se unen, estrellando sus espadas liberadas juntas, sin embargo Aizen emerge sin un rasguño y les aconseja fríamente que combinen sus ataques o nunca tendrán una oportunidad.

Rose atrapa la espada de Aizen con Kinshara y Lisa ataca, pero él la bloquea con facilidad. Cuando Komamura libera su Bankai, Aizen corta a través de su hoja y su brazo, hiere al guerrero gigante de la misma manera, y lo arroja al pueblo de abajo. Rose y Love caen después, y Lisa, enmascarada y liberada, es descartada como una simple pseudo-Arrancar antes de ser derribada. Ichigo solo puede observar cómo los capitanes y los Visored colapsan uno tras otro.

Suì-Fēng da un paso al frente, recita fríamente el credo de la academia a Aizen y se divide en un enjambre de clones. Su brazo es repentinamente envuelto en hielo, su Nigeki Kessatsu golpea el pecho de él, pero el puro Reiatsu de Aizen anula la muerte de dos golpes, y un ataque de sombra del Kageoni de Shunsui lo toma con la guardia baja. Hitsugaya carga, Shinji alza a Sakanade para invertir el mundo, y Aizen es atravesado por la espalda, aparentemente acabado. La victoria se hace añicos cuando se revela que la figura empalada es Hinamori, a quien el mismo Hitsugaya apuñaló bajo la ilusión. Mientras Kira e Iba caen ante Aizen y Shinji exige saber cuánto tiempo ha estado activa la Kyōka Suigetsu, Aizen responde que nunca se detuvo. Acunando a la herida Hinamori mientras ella susurra un roto "por qué", Hitsugaya entra en una furia ciega y se lanza, solo para que Aizen lo derribe a él, a Suì-Fēng, a Shunsui y a Shinji juntos.

Ambientado en la segunda mitad del arco de la Ciudad de Karakura Falsa, el episodio adapta los capítulos 390 al 392 y lleva el asalto combinado sobre Aizen a su brutal cierre. Su apertura es Melody of the Wild Dance y su cierre es Last Moment. A lo largo del mismo, la narración interna de Gin enfatiza que la verdadera amenaza de Aizen no es su hipnosis sino su fuerza pura, la razón por la que los díscolos Espada alguna vez le respondieron. La escena de cierre del Libro Ilustrado de Shinigami encuentra a Sasakibe mirando anhelantemente una tienda de tazas de té y muebles finos, tras lo cual Aizen admite que todo fue la Kyōka Suigetsu y que derrotarlo fue simple.