Capítulo 21: El sabor de un beso

Denji se inquieta, anhelando besar a Himeno pero temiendo hacerlo mientras Makima lo observa. Cuando Aki presiona a Makima sobre por qué le importa Denji, ella responde con ligereza que lo explicará después de unas cuantas copas más. La bebida continúa, con Denji excluido por ser menor de edad, hasta que casi todos se han derrumbado o se han ido a casa, y solo Makima permanece intacta ante el alcohol.

Mientras tanto, Power alardea de un coeficiente intelectual altísimo, añadiendo mentiras y exagerando su supuesta estatura. De pronto, Himeno agarra a Denji por la espalda y le da un beso profundo. Temeroso de la mirada de Makima, él fija su atención en un calor en su boca, creyendo que es la lengua de Himeno hasta que se aparta y se da cuenta de que ella le ha vomitado encima. Power comenta que, debido a su infancia de hambre, Denji tragaría cualquier cosa por los nutrientes, y efectivamente él lo ingiere. Un breve flashback muestra a Denji y Pochita rebuscando en un contenedor de basura, donde Denji solía burlarse de las ratas que comían vómito, convencido de que nada podía caer tan bajo.

En un cubículo del baño, Arai consuela a Denji, que está vomitando, y admite que envidia su habilidad como cazador de Demonios. Denji replica que aún siente el sabor del vómito de su primer beso y se pregunta qué hay de envidiable en eso, lo que arranca una risa de Arai. Mientras el grupo se dispersa, Fushi le dice a Makima que Denji se fue cargado a cuestas por Himeno. Más tarde, Denji se remueve en una cama desconocida pidiendo agua. Ebria otra vez, Himeno lo besa de nuevo, y queda claro que la habitación es la suya. Ella se queja de por qué Denji y Aki están tan fascinados con Makima, la tilda de zorra, se acerca a él y le pregunta si quiere acostarse con ella.

En la fiesta de bebidas, Himeno besa a Denji por la espalda y le vomita en la boca, y sus instintos de hambre hacen que él lo trague entero. Después, Arai lo consuela en los servicios y le confiesa su envidia por el talento de Denji para cazar Demonios. Luego, Denji es llevado en brazos por Himeno, y despierta en su apartamento, donde ella, ebria, lo besa una vez más y le ofrece tener relaciones sexuales.

Recopilado en el Volumen 3 y vinculado al arco del Demonio de la Eternidad, este episodio se adapta en el Episodio 7 del anime. El título japonés es Kisu no Oaji. Un error gráfico notorio muestra a Himeno con la corbata puesta durante el beso, aunque ya se la había quitado en el bar. Entre los personajes figuran Makima, Denji, Himeno, Aki Hayakawa, Arai, Power y Pochita.