El vigésimo primer capítulo del anime lleva la etapa inicial del examen a su clímax, cuando Frieren domina al veterano imperial Denken mientras Kanne y Lawine usan un aguacero repentino contra el portador de tierra Richter. Un recuerdo de una joven Frieren conociendo a Serie teje el significado de la magia a través de cada duelo.
Dentro del campo de pruebas sellado en la Cuenca Grobe, una lluvia constante cae mientras Denken y Richter se preparan contra el trío de Frieren. Richter divide el terreno con un hechizo moldeador de tierra, levantando una meseta que deja a Kanne y Lawine separadas de los dos duelistas más fuertes abajo. Mientras él y Frieren intercambian opiniones sobre para qué sirve verdaderamente la magia, el momento retrocede a la juventud de Frieren, cuando Flamme la presentó por primera vez ante la antigua elfa Serie. Siendo ofrecida cualquier hechizo que pudiera nombrar de una tienda casi ilimitada de grimorios, la joven aprendiz declinó, insistiendo en que la búsqueda de la magia supera cualquier recompensa. La respuesta no impresionó a Serie, sin embargo conmovió a Flamme a llamar a su estudiante una maga adecuada para una era de calma venidera.
La contienda se desarrolla en dos frentes. El hielo de Lawine apenas marca a Richter, cuyas reservas empequeñecen las de ella, y él sermonea al par sobre por qué los escudos modernos fallan contra la pura masa física antes de clavar picos de piedra desde debajo de sus pies. En lo alto, Denken abandona una guerra de desgaste y envuelve a Frieren en un ciclón en llamas lo suficientemente feroz como para quemar la barrera arriba. Ella lo soporta detrás de una esfera de defensa, resiste su andanada de luz y acorta la distancia para acabar con él con un Zoltraak a quemarropa.
Frieren recupera al Stille capturado de su equipo y ata tanto a Denken como a Laufen al tronco de un árbol, enterándose de que el veterano persigue una licencia solo para llegar a una tumba custodiada en lo profundo de la Meseta del Norte. Luego, ella revela su verdadera labor, un día entero dedicado a desentrañar la supuestamente indestructible barrera de Serie. Un solo cono de luz ascendente la agrieta por completo, y la lluvia cae en la arena. Observando desde el puesto de los supervisores, Genau la ubica como la última Gran Maga viva, la que una vez portó un Emblema Sagrado junto a los héroes.
La lluvia finalmente arma a Kanne. Lawine inmoviliza la mano y los pies de Richter a la piedra mientras su compañera levanta un enorme orbe de agua, aplastando sus defensas con Reamstroha y barriéndolo de las alturas. Liberado y sin maná, el grupo de Denken se desata y caza a un grupo derrotado, el anciano quitándose su capa para resolver las cosas con los puños. Al anochecer, seis equipos y dieciocho magos han avanzado, mientras a lo lejos en Äußerst, un mareado Stark disfruta de su descanso de la disciplina de Fern.
La adaptación reforma varios ritmos. Richter visiblemente deforma la estructura de su magia defensiva mientras explica su defecto, un toque ausente en el manga, y su fallido esfuerzo por deshacer la atadura de Frieren en el árbol es nuevo en el episodio. Cortes breves de un Geisel y una presunta víctima atrapada en las ramas también fueron añadidos para la pantalla.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
El episodio 21, titulado "The World of Magic", lleva la primera etapa del Examen de Mago de Primera Clase a su clímax. Frieren supera al veterano imperial Denken, rompe la barrera de Serie para dejar entrar la lluvia en la arena, y Kanne y Lawine usan el aguacero contra Richter, quien controla la tierra.
Frieren rompe la barrera en el episodio 21. Revela que pasó un día entero desentrañando la barrera supuestamente indestructible de Serie, y luego la quiebra con un solo cono de luz hacia arriba, dejando que la lluvia caiga sobre el campo de pruebas.
En el episodio 21, Frieren resiste el ciclón en llamas de Denken y su ráfaga de luz desde detrás de una esfera de defensa. Luego acorta la distancia y lo acaba con un Zoltraak a quemarropa.
El episodio 21 incluye un flashback de una joven Frieren siendo presentada a la antigua elfa Serie por Flamme. Cuando se le ofrece cualquier hechizo que pudiera nombrar de una colección casi ilimitada de grimorios, la joven aprendiz se niega, insistiendo en que la búsqueda de magia supera cualquier recompensa.
Una vez que la barrera rota de Frieren deja caer la lluvia, Kanne y Lawine la usan contra Richter en el episodio 21. Lawine inmoviliza su mano y sus pies a la piedra, mientras Kanne levanta un enorme orbe de agua, aplastando sus defensas con Reamstroha y barriéndolo de las alturas.
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