
Veinte años después de la muerte de Himmel, Frieren busca al anciano sacerdote Heiter y conoce a la niña huérfana de guerra que ha criado. Lo que parece un favor en el lecho de muerte, descifrar un viejo grimorio, resulta ser la paciente estratagema de Heiter para dejar a la joven Fern al cuidado de Frieren.
Aproximadamente dos décadas después de la muerte del héroe, Frieren vaga por las Tierras Centrales y se pierde en el bosque más allá de la Ciudad Santa de Strahl mientras busca la casa de Heiter. Una joven la guía hasta allí, y la elfa encuentra al sacerdote muy avanzado de edad. Esa niña, Fern, quedó huérfana por la guerra en las Tierras del Sur y fue acogida por Heiter. Frieren confiesa que ha venido a pagar la deuda que tiene con él antes de que muera. Heiter le pide que críe a Fern como maga, pero ella se niega, reacia a enviar a la pupila de un amigo a enfrentar las probabilidades letales que enfrentan los aprendices de mago. Luego saca un grimorio desenterrado de la tumba de Ewig el Sabio, que se rumorea que contiene magia perdida de resurrección e inmortalidad, y le pide que sea tutora de Fern durante los años que tomará descifrarlo. Frieren calcula cinco o seis y acepta.
Cuatro años después, el cifrado está casi resuelto y Fern ha sido presionada más allá de lo que la mayoría alcanza en diez. Heiter colapsa, sin embargo, Fern no abandonará sus ejercicios hasta que pueda volar una roca distante, el estándar que él estableció para que se valga por sí misma. Rescatada por el sacerdote de quitarse la vida después de que la guerra cobrara a sus padres, tiene la intención de pagarle demostrando que puede vivir sin ayuda. Una vez que destroza la roca y Frieren confirma que el libro no contiene ningún milagro, Heiter admite que lo supo todo el tiempo; descifrarlo fue solo una táctica dilatoria para madurar a Fern y convertirla en una pupila apta. Pasa sus últimos días creando recuerdos con ella antes de morir, y Frieren vierte licor sobre la tumba antes de que las dos se vayan juntas para reunir más magia.
Frieren se reencuentra con el anciano Heiter y le presentan a Fern. Él le impone dos encargos: descifrar el grimorio de Ewig el Sabio y enseñarle a la niña. Fern domina el lanzamiento a larga distancia y finalmente derriba la roca distante, demostrando que puede valerse por sí misma. El grimorio resulta no contener ni resurrección ni inmortalidad, dejando al descubierto el verdadero motivo de Heiter. Heiter muere y es sepultado, y Fern se une a Frieren, formando el nuevo grupo que lleva la historia adelante.
El grimorio del sabio Ewig oculta su contenido en cifrados basados en imágenes en lugar de escritura ordinaria. Fern ya había asimilado los rudimentos de la magia antes de que Frieren comenzara a entrenarla. Frieren señala tres componentes centrales detrás del lanzamiento a larga distancia sin nombrarlos nunca. Un pequeño detalle establece que Heiter tenía una bebida en la mano cuando encontró a Fern por primera vez. El capítulo se desarrolla en las afueras boscosas que rodean la Ciudad Santa de Strahl, abarcando la casa de Heiter, el acantilado donde Fern entrena y la parcela donde finalmente es enterrado.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
El Capítulo 2 de Frieren, titulado «La Mentira del Sacerdote», está ambientado en el arco de «Más Allá del Viaje»; veinte años después de la muerte de Himmel, Frieren visita al anciano sacerdote Heiter, cuya petición de descifrar un viejo grimorio resulta ser una paciente artimaña para dejar a su cuidado a Fern, huérfana de guerra.
Fern es una niña que quedó huérfana por la guerra en las Tierras del Sur y fue acogida por Heiter; debuta en el Capítulo 2 y se une a Frieren tras la muerte de Heiter, formando el nuevo grupo que lleva adelante la historia.
Se rumoreaba que el grimorio de Ewig el Sabio guardaba magia perdida de resurrección e inmortalidad, pero no contenía ninguna, y en el Capítulo 2 Heiter admite que el descifrado era solo una excusa para madurar a Fern y convertirla en una pupila apta para Frieren.
En el Capítulo 2, Frieren se niega porque no está dispuesta a conducir a la pupila de un amigo hacia las probabilidades letales que enfrentan los magos aprendices.
Heiter fija la meta de que Fern debe destruir un peñasco lejano, y en el Capítulo 2 ella se niega a abandonar sus ejercicios hasta hacer añicos la roca distante.
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