
A medida que el moribundo Lügner finalmente comprende por qué perdió, el capítulo se remonta a los comienzos de Frieren, cuando la gran maga Flamme sacó a una elfa medio muerta de las ruinas de su pueblo y le enseñó el cobarde arte de ocultar su poder para matar demonios.
Atravesado por el pecho, Lügner acepta que está acabado pero le advierte a Fern que Frieren no puede vencer a Aura de frente. Fern responde que Frieren nunca lucha contra un demonio sin algún truco. El moribundo verdugo estudia el tenue maná de Fern y se da cuenta de la verdad: en lugar de dominarlo, lo enterró bajo ataques rápidos e implacables porque tanto ella como Frieren suprimen su maná. Escupe que son unas cobardes, y Fern acepta con calma antes de acabar con él.
La historia se remonta a un pasado lejano. Flamme camina por un pueblo élfico reducido a cadáveres y escombros, obra del general del Rey Demonio, Basalt el Trono, a quien Frieren de alguna manera ha matado. Encuentra a la joven elfa apenas viva en el borde de la explosión y la juzga como una tonta por enfrentarse al demonio directamente cuando existían caminos más inteligentes. Frieren insiste en que Flamme es de lejos la maga más grande a pesar de su menor maná, y la impresionada sabia la toma como aprendiz.
Tres demonios incluso más poderosos que Basalt las persiguen, descartando a Flamme por su maná y exigiendo que abandone a la elfa. Flamme comenta que los magos fuertes son orgullosos y descuidados, luego aniquila al trío con una sola ráfaga sin restricciones. Había ocultado deliberadamente su poder para provocar su error de cálculo, una táctica que llama una burla de la magia noble. Entrena a Frieren para que limite su maná de por vida a fin de engañar a los demonios para siempre. El flashback se cierra con Frieren enfrentándose a Aura, cuyo maná se eleva visiblemente sobre el de ella mientras el demonio se pregunta si la elfa gastó demasiado.
Fern mata a Lügner después de que él deduce la táctica de supresión de maná. En un flashback, Flamme encuentra a la moribunda Frieren en medio de su pueblo en ruinas y la acepta como estudiante. Flamme destruye a los tres demonios perseguidores ocultando su verdadera fuerza. Ella le enseña a Frieren a limitar su maná permanentemente para engañar a los demonios. La escena cambia a Frieren preparándose para enfrentarse a Aura.
Flamme, Frieren, Fern y Lügner consideran la supresión de maná como una deshonra a la magia honorable. La morada de Flamme se encuentra en la Cuenca de Voll de la Región de Bredt y aún sigue en pie siglos después, protegida por un gran árbol y una barrera, el mismo lugar que Eisen, Fern y Frieren visitan más tarde para encontrar sus notas sobre hablar con los muertos. Basalt el Trono figuraba entre los generales del Rey Demonio. La acción del presente tiene lugar en el dominio del Conde Granat.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
El capítulo 21 de Frieren, titulado Cobarde, pertenece al arco de Aura la Guillotina; mientras el moribundo Lügner finalmente comprende por qué perdió, el capítulo se remonta a los inicios de Frieren, cuando la maga Flamme sacó a una elfa medio muerta de su aldea en ruinas y le enseñó a ocultar su poder para matar demonios.
En el capítulo 21, el moribundo Lügner se da cuenta de que, en lugar de dominarlo, Fern lo enterró bajo golpes rápidos e implacables, una hazaña posible porque ella y Frieren suprimen su maná.
El capítulo 21 regresa al momento en que Flamme encuentra a la joven elfa apenas viva en medio de su aldea destruida por el general del Rey Demonio Basalt del Trono; impresionada cuando Frieren insistió en que ella era la maga superior a pesar de su menor maná, Flamme la aceptó como estudiante.
En el capítulo 21, Flamme enmascara su propio poder para engañar a tres demonios perseguidores hacia un error de cálculo fatal, y luego entrena a Frieren para que restrinja su maná de por vida, de modo que pueda engañar a los demonios para siempre.
Introducido en el capítulo 21, Basalt del Trono era uno de los generales del Rey Demonio cuyo ataque redujo a escombros la aldea élfica de Frieren, y a quien Frieren de alguna manera había matado antes de que llegara Flamme.
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