
Un demonio ha arrebatado la espada reliquia de un noble, y Frieren acepta recuperarla a cambio de un grimorio. El rastro conduce a un pueblo vaciado y a una extraña encapuchada que se hace pasar por una sacerdotisa afligida, un disfraz que Frieren destroza disparando a una tumba vacía.
Veintinueve años después del fallecimiento de Himmel, el trío llega a las posesiones del Graf Dach. Stark se muestra perplejo cuando Frieren, normalmente ansiosa por quedarse en una gran ciudad, anuncia que se reabastecerán y seguirán su camino de inmediato. Un mayordomo los intercepta con la invitación a cenar del Graf, ofrecida como agradecimiento por el antiguo Grupo del Héroe que una vez rescató el dominio. Durante la comida, el noble va al grano y le pide a Frieren que recupere una espada familiar robada por un demonio. Ella acepta con la condición de recibir un libro de hechizos, un trato que el Graf cierra felizmente.
En el camino, una irritada Frieren explica que este linaje de señores siempre ha sido autoritario. Durante su viaje original, el grupo fue amenazado con la prisión si no devolvían la misma arma, que finalmente localizaron en la cima de las Montañas Schwer. La hoja sigue atrayendo demonios porque una vez fue propiedad de un demonio de renombre. Ella acepta la tarea de todos modos, razonando que rechazarla sería traicionar todo lo que Himmel defendía.
Después de días de viaje, el grupo llega a un pueblo reducido a escombros, donde una mujer encapuchada afirma ser una sacerdotisa errante que llora a los muertos. Ella los guía a una fila de tumbas y los invita a orar, pero Frieren abre de un disparo uno de los montículos para revelar que no contiene ningún cuerpo. La ausencia de cadáveres delata a la impostora como el mismísimo demonio que cazan, quien se quita la capa y saca una espada. Argumenta que consumir a los aldeanos fue simplemente supervivencia, y Frieren responde que ningún demonio realmente necesita carne humana. La pelea termina casi instantáneamente cuando ella borra a la criatura con Zoltraak.
Sigue un recuerdo de la cima azotada por el viento de Schwer, donde el Grupo del Héroe se enfrentó una vez al anterior ladrón de la espada. Frieren se quejó del frío y de la miserable tarea, sin embargo, Himmel lo enmarcó como una oportunidad para matar a un demonio y salvar muchas vidas, su razón para nunca dar la espalda a nadie en problemas. Heiter bromeó diciendo que la verdad era más simple, que Himmel simplemente disfrutaba de los trabajos difíciles, y el Héroe no discutió.
El grupo reza en el lugar de entierro antes de devolver el arma recuperada a un agradecido Graf Dach. Al salir de la ciudad, Stark pregunta qué enseña exactamente el grimorio prometido, y Frieren revela que contiene un hechizo que vuelve verdes las manzanas rojas, lo cual él descarta como inútil. El capítulo marca el debut del Graf Dach y su mayordomo, y la larga historia de robo de la espada se establece a través de un recuerdo de la generación del bisabuelo.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
En el Capítulo 64, "El Demonio con una Espada", Frieren acepta recuperar la hoja reliquia de un noble robada por un demonio a cambio de un grimorio. El rastro conduce a un pueblo en ruinas y a una extraña encapuchada que se hace pasar por un sacerdote afligido, a quien Frieren expone y borra con Zoltraak.
En el Capítulo 64, una mujer encapuchada que afirma ser un sacerdote errante guía al grupo a una fila de tumbas y los invita a rezar, pero Frieren abre uno de los montículos de una explosión para revelar que no contiene ningún cuerpo. La ausencia de cadáveres delata a la impostora como el mismo demonio que cazan.
En el Capítulo 64, Frieren explica que la hoja familiar sigue atrayendo demonios porque un demonio de renombre la poseyó una vez. Su grupo original había recuperado la misma arma en la cima de las Montañas Schwer años antes.
En el Capítulo 64, aunque Frieren encuentra agobiante el linaje de señores del Graf, acepta la tarea de recuperar la espada con la condición de recibir un libro de hechizos. Razona que rechazar la petición traicionaría todo lo que Himmel defendía.
En el Capítulo 64, después de que se devuelve el arma, Stark pregunta qué enseña el grimorio prometido, y Frieren revela que contiene un hechizo que vuelve verdes las manzanas rojas, lo cual él descarta por inútil.
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