Aquellos que Desafían al Sol

Cuatro años después de la noche ruinosa en que intentaron traer de vuelta a su madre, Edward y Alphonse Elric persiguen rumores de una piedra que se dice magnifica la alquimia y repara los cuerpos que aquel ritual les costó. Un breve flashback revive el desastre: los dos chicos intentan la transmutación humana prohibida en su madre muerta, el rebote arranca la pierna de Edward y el cuerpo entero de Alphonse, y el sobreviviente ensangrentado retrocede horrorizado ante la cosa deforme que su alquimia produjo en su lugar.

En el presente los hermanos llegan a Reole, un pueblo desértico alborotado por un sacerdote llamado Cornello que supuestamente realiza milagros. Una mujer misteriosa en un puesto de comida, a quien Edward parece recordar a medias, lo nombra el Alquimista de Acero, lo que lleva a los lugareños a confundir al acorazado Alphonse con el Alquimista Estatal y atrae a los hermanos a la órbita de una joven llamada Rose. A Rose le han prometido la resurrección de su difunto amado Cain a cambio de su devoción, pero cuando Edward y Alphonse asisten a una de las Reuniones de Milagros de Cornello, reconocen los supuestos prodigios como simple alquimia que viola las propias leyes de la disciplina.

Al percibir una amenaza en el Alquimista de Acero, Cornello ordena expulsar a los hermanos y conversa con la mujer misteriosa, asegurándole que tiene otra forma de deshacerse de ellos. En una iglesia Edward presiona a Rose para que vea a través del engaño, enfrentando la ciencia contra su fe, antes de que uno de los seguidores de Cornello, Cray, dispare a Alphonse y deje al descubierto el interior hueco de su armadura. Una Rose aterrorizada huye hacia el sacerdote, y Edward deduce que Cornello extrae su poder de una Piedra Filosofal, transmutando sin círculo e ignorando el intercambio equivalente. El sacerdote suelta una quimera y convierte el suelo en arena para arrastrar a Alphonse y evitar que Edward trace un círculo, solo para que Edward revele que él también puede transmutar sin uno, forjando una lanza. Cornello responde hinchando al ave de su hombro hasta convertirla en un atacante monstruoso. El brazo derecho mecánico y la pierna izquierda de Edward lo sostienen durante el asalto, derriba rápidamente a ambas bestias, y Cornello adivina correctamente que los hermanos una vez intentaron la transmutación humana, reconociendo a Edward como el Alquimista de Acero.

Aunque esto abre la serie de 2003, sus eventos en realidad se sitúan después del episodio 9 en la cronología interna, ya que los episodios 3 al 9 desarrollan la historia de fondo de los hermanos. La entrega toma su material del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 23. El destello de reconocimiento de Edward al ver a la mujer misteriosa queda sin explicación hasta el episodio 4, ambientado durante el flashback de los hermanos, cuando se revela que la vislumbró una vez en un cementerio. El ave descomunal que Cornello conjura, junto con su afición general por los loros, es exclusiva de esta adaptación; en el manga y en el anime de 2009 solo la quimera que espera combate contra Edward. Melissa de Porno Graffitti suena sobre el final de este episodio y luego se convierte en el tema de apertura de las siguientes doce entregas, mientras que Kesenai Tsumi de Nana Kitade sirve como canción de cierre a lo largo de ese tramo.