El décimo capítulo de Brotherhood se torna sombrío cuando Roy Mustang recuerda su voto de guerra de llegar a la cima, mientras Maes Hughes recompone en silencio una verdad mortal sobre el enemigo oculto del ejército. Su descubrimiento atrae a los homúnculos directamente hacia él, y el precio recae con más fuerza sobre todos los que lo llamaban amigo.
Una apertura tranquila encuentra a Roy perdido en sus recuerdos, rememorando el conflicto de Ishval y el momento en que resolvió escalar hacia el cargo más alto de la nación para poder proteger a la gente que sirve bajo su mando. También recuerda a Hughes prometiendo respaldar esa ambición. Riza Hawkeye lo despierta para que el papeleo acumulado quede despejado antes de que la unidad se traslade a Central City.
Desde su cama de hospital, Edward repasa con Alphonse, Hughes y el mayor Armstrong lo que ocurrió dentro del Laboratorio 5, aunque el desconcertante derrumbe del lugar ha frenado cualquier investigación más profunda. Su planificación se interrumpe cuando King Bradley aparece en persona, revelando que ya sabe que han estado persiguiendo la Piedra Filosofal. Elogia su lealtad pero les ordena dejar de indagar y guardar silencio, prometiendo convocarlos cuando necesite su ayuda. Tras su partida, Winry llega con boletos a Dublith, y los hermanos explican que pretenden consultar a su antigua maestra. Al saber que la meca del automail, Rush Valley, queda en la ruta, Winry se las arregla para acompañarlos.
Esa noche Hughes revisa informes sobre disturbios letoístas en Reole y de repente percibe una conexión escalofriante. Se apresura a la sala de archivos y confirma su peor temor, pero Lust lo intercepta antes de que pueda advertir a sus superiores. Él reconoce la marca de Ouroboros que Edward una vez dibujó para él, y aunque la supera en el enfrentamiento, las uñas afiladas de ella lo hieren. Escapando antes de que se regenere, evita los teléfonos militares y se dirige a una cabina pública para contactar a Roy. Allí Envy lo embosca con el rostro de la subteniente Ross, un disfraz que Hughes descubre de inmediato. Cuando una foto familiar caída capta la atención del cambiaformas, Envy adopta la forma de Gracia, la esposa de Hughes, y lo mata a tiros. Al otro extremo de la línea, Roy no escucha más que silencio y presiente que algo ha salido terriblemente mal.
Hughes es sepultado con Mustang, Armstrong y Bradley entre los dolientes, todos aún más conmocionados por la incapacidad de la pequeña Elicia para comprender que su padre se ha ido. De pie solo ante la tumba, Roy llora y reflexiona sobre el doble ascenso póstumo que recibió su amigo. Su propio interrogatorio a testigos revela indicios de una lucha y el uso deliberado por parte de Hughes de una línea externa para transmitir una advertencia, y Armstrong insinúa en términos reservados que varios culpables desconocidos están involucrados, que el Mando Central lo ha silenciado y que todo el asunto está vinculado a la búsqueda de los hermanos. Roy planea investigar más a fondo una vez que se concrete su propio traslado.
La entrega se basa en los capítulos 15, 16 y 61 del manga. Los círculos que decoran la tarjeta del título provienen de los guantes de Mustang y de los brazales de Armstrong. Las últimas palabras de Hughes aquí son exclusivas de esta versión, ya que el manga lo mata casi al instante y la serie de 2003 le otorga un flashback completamente diferente.
En Separate Destinations, Maes Hughes descubre un vínculo entre los disturbios letoístas y la marca de Ouroboros, solo para ser emboscado por Envy, quien se disfraza de su esposa Gracia y lo mata a tiros antes de que pueda advertir a Roy Mustang.
Mientras revisa informes sobre los disturbios letoístas en Reole, Hughes reconoce el símbolo de Ouroboros que Edward una vez dibujó para él, y tras confirmar su sospecha en la sala de archivos es interceptado primero por Lust y luego por Envy.
Winry llega con boletos a Dublith para que los hermanos Elric puedan consultar a su antigua maestra, y cuando se entera de que el centro de automail de Rush Valley se encuentra en la ruta, se las arregla para unirse a ellos en el viaje.
King Bradley visita personalmente a Edward y Alphonse, revela que ya sabe que están buscando la Piedra Filosofal, elogia su lealtad y les ordena dejar de investigar y permanecer en silencio hasta que él los convoque.
Separate Destinations adapta los capítulos 15, 16 y 61 del manga de Fullmetal Alchemist, y le otorga a Hughes unas últimas palabras únicas que no se encuentran en el manga ni en el anime de 2003.
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